L'app Création de Documents génère automatiquement la numérotation de vos factures de vente et notes de crédit. Configurez-la avant de créer votre premier document. Ensuite, tous les documents créés sur Banqup recevront automatiquement un numéro séquentiel.
Configuration de la numérotation
Pour configurer la numérotation automatique de vos documents :
Allez dans Création de Documents.
Cliquez sur l'icône roue dentée dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres de Création de Documents.
Cliquez sur Numérotation des documents.
Configurez le préfixe et le numéro de départ pour :
Factures - par ex. FAC-0001
Notes de Crédit - par ex. NC-0001
Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer vos paramètres.
Après la configuration, toutes les nouvelles factures et notes de crédit créées via la Création de Documents recevront automatiquement le prochain numéro disponible dans la séquence.
Vous pouvez commencer à n'importe quel numéro. Pour une apparence plus cohérente, nous recommandons d'ajouter des zéros au début de votre format de numérotation (par ex., FAC-001 au lieu de FAC-1). Cela garantit que vos documents conservent un aspect propre et aligné même lorsque vous atteignez les deux ou trois chiffres.
Remarques importantes
Le système de numérotation automatique suit les principes suivants :
Vous devez configurer la numérotation avant de créer votre premier document.
Chaque type de document (facture et note de crédit) a sa propre séquence de numérotation distincte.
Le numéro de document est uniquement généré lorsque vous l'envoyez à un client.
Vous pouvez ajuster le point de départ de la séquence à tout moment.
Questions fréquentes
Puis-je modifier la numérotation à tout moment ?
Vous pouvez changer le prochain numéro dans la séquence à tout moment. Cela affectera les documents futurs mais ne changera pas les numéros déjà attribués.
Puis-je utiliser des préfixes personnalisés au lieu de FAC et NC ?
Oui, vous pouvez personnaliser les préfixes pour qu'ils correspondent à la convention de numérotation des documents de votre entreprise.
La suppression d'un brouillon de document créera-t-elle des écarts dans ma séquence de numérotation ?
Non, car les numéros de documents ne sont attribués que lorsque les documents sont envoyés.
Que se passe-t-il si je migre d'un autre système en milieu d'année ?
Vous pouvez définir le numéro de départ pour continuer votre séquence existante.