Donnez à vos membres d'équipe l'accès à votre espace Partenaire en les invitant à le rejoindre. Une fois connectés, ils peuvent gérer les clients et les documents selon leurs permissions attribuées.
Inviter des membres d'équipe
Cliquez sur le nom de votre entreprise (coin supérieur droit).
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Inviter un nouvel utilisateur.
Saisissez les informations de l'utilisateur :
Nom
Adresse email
Langue préférée
Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Que se passe-t-il ensuite?
Votre membre d'équipe recevra un email contenant un lien d'invitation. En cliquant dessus, il accédera à une page où il pourra :
Se connecter s'il a déjà un compte Banqup.
Créer son compte Banqup Une fois l'invitation acceptée et le compte configuré, vous pourrez l'assigner à des clients spécifiques.
Notes importantes
Les utilisateurs peuvent définir leur propre mot de passe lors de la création du compte
Les préférences de langue peuvent être modifiées ultérieurement
Chaque utilisateur nécessite une adresse email unique
Questions fréquentes
Quel accès auront les nouveaux utilisateurs ?
Vous devrez spécifiquement les assigner aux clients et définir leurs niveaux d'accès après leur inscription. Par défaut, les nouveaux utilisateurs ne peuvent rien voir avant d'être assignés aux clients.