Contrôlez quels membres de l'équipe peuvent accéder aux espaces clients spécifiques et gérez leurs niveaux de permission.
Ajouter des membres d'équipe
Allez dans Clients et double-cliquez sur un client (ou utilisez le menu trois points puis cliquez sur Voir les détails).
Ouvrez l'onglet Équipe.
Cliquez sur Ajouter un membre.
Sélectionnez le membre d'équipe.
Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
Supprimer l'accès
Ouvrez les détails du client.
Sélectionnez l'onglet Équipe.
Cliquez sur l'icône supprimer.
Confirmez que vous souhaitez supprimer l'accès à ce membre.
Notes importantes
Les utilisateurs peuvent avoir différents niveaux d'accès selon les clients.
Les utilisateurs supprimés perdent immédiatement l'accès aux données du client.
Les changements d'accès prennent effet instantanément.
Questions fréquentes
Puis-je assigner des utilisateurs en masse à plusieurs clients ?
Actuellement, les membres d'équipe doivent être assignés aux clients individuellement.
Quelle est la différence entre les accès Modifier et Voir ?
L'accès Modifier permet aux utilisateurs de modifier les informations et documents du client, tandis que l'accès Voir est en lecture seule.
Puis-je restreindre temporairement l'accès ?
Vous pouvez soit changer le niveau d'accès à Voir, soit supprimer l'accès entièrement et le réattribuer plus tard.