es rôles définissent ce que chaque utilisateur peut faire dans votre espace Banqup. Ils déterminent quelles données les utilisateurs peuvent voir et quelles actions ils peuvent entreprendre. Cet article explique comment modifier les rôles des utilisateurs existants.
Comprendre les rôles des utilisateurs
Dans Banqup, les rôles sont des responsabilités ou des fonctions qu'une personne exerce dans votre organisation. Chaque rôle est doté de permissions spécifiques qui permettent aux utilisateurs de :
Consulter certains types de documents.
Effectuer des actions spécifiques (approuver des factures, approuver des paiements, etc.).
Accéder à différentes zones de la plateforme.
Les rôles sont initialement définis lorsque vous invitez un utilisateur, mais vous pouvez les modifier à tout moment après que l'utilisateur a accepté l'invitation.
Modifier les rôles
Pour modifier les rôles d'un utilisateur :
Cliquez sur le nom de votre entreprise dans le coin supérieur droit de l'écran.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur la carte Utilisateurs.
Double-cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les rôles.
Cliquez sur Modifier.
Sélectionnez ou désélectionnez les rôles pour cet utilisateur.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
Les permissions de l'utilisateur seront mises à jour immédiatement pour refléter ses nouveaux rôles.
Rôles disponibles
Selon votre abonnement Banqup, vous pouvez avoir accès à différents rôles, notamment :
Administrateur → Peut inviter des personnes, contrôler qui voit quoi, ajouter de nouvelles extensions, modifier la facturation et l'abonnement. Cette personne peut faire la plupart des choses, mais pas tout.
Responsable des ventes → Gère tout ce qui concerne les ventes. Fait des devis et des factures, les envoie aux clients et suit les paiements.
Assistant des ventes → Aide aux processus de vente, mais ne peut pas envoyer de documents aux clients. Peut toujours créer de nouveaux documents, corriger des erreurs et examiner les choses.
Responsable des achats → Gère tout ce qui concerne les achats. Vérifie les factures des fournisseurs, les approuve pour paiement et les marque comme payées.
Assistant des achats → Aide aux achats, mais ne peut pas les approuver pour paiement ou les marquer comme payés. Peut toujours aider pour d'autres tâches.
Responsable financier → Chargé d'effectuer les paiements et de s'occuper des comptes bancaires. Cette personne ne peut pas voir les documents de vente ou d'achat, sauf si on lui attribue un autre rôle également.
Titulaire de carte → Quelqu'un qui utilise une carte de débit Banqup. Peut seulement voir sa propre utilisation de carte, pas combien d'argent il y a sur le compte.
Comptable (externe) → Peut voir beaucoup d'informations pour effectuer le travail comptable. Peut voir à la fois les documents de vente et d'achat, mais ne peut pas faire autant de choses avec eux que les responsables des ventes et des achats.
Chaque rôle possède des permissions spécifiques adaptées aux différentes fonctions dans votre organisation.
Meilleures pratiques
Lors de l'attribution des rôles, tenez compte de ces directives :
Suivez le principe du moindre privilège : donnez aux utilisateurs uniquement l'accès dont ils ont besoin.
Examinez régulièrement les rôles des utilisateurs pour vous assurer qu'ils correspondent aux responsabilités actuelles.
Supprimez les accès inutiles lorsque les rôles du personnel changent.
Combinez les rôles pour les utilisateurs qui exercent plusieurs fonctions.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il lorsque je supprime un rôle d'un utilisateur ?
L'utilisateur perd immédiatement l'accès aux fonctionnalités et aux données associées à ce rôle.
Un utilisateur peut-il avoir plusieurs rôles ?
Oui, les utilisateurs peuvent avoir plusieurs rôles pour répondre à leurs diverses responsabilités au sein de votre organisation.
Qui peut modifier les rôles des utilisateurs ?
Seuls les utilisateurs disposant de privilèges d'Administrateur peuvent modifier les rôles des autres utilisateurs.
Si je modifie les rôles d'un utilisateur, sera-t-il notifié ?
Les utilisateurs ne sont pas automatiquement notifiés lorsque leurs rôles changent, mais ils pourraient remarquer des changements dans leurs niveaux d'accès.