Chaque client que vous gérez dans votre espace Partenaire possède un statut. Ces statuts vous indiquent exactement où en est la relation avec un client : s'il s'agit d'un nouveau prospect, s'il est en attente d'une invitation, s'il est pleinement actif ou s'il n'est plus lié. Connaître la signification de chaque statut vous aide à prendre la bonne décision pour la suite.
Que signifient les statuts des clients ?
Brouillon
Vous avez ajouté cette entreprise à votre liste de clients, mais vous n'avez pas encore envoyé d'invitation. Les clients en Brouillon sont essentiellement des prospects. Vous pouvez préparer leur configuration (abonnement, intégrations, utilisateurs) avant de les inviter. Les clients ayant le statut Brouillon n'ont pas encore d'abonnement actif.
Invité
Vous avez envoyé l'invitation. Le client a dû recevoir un e-mail l'invitant à créer ou à lier son espace Banqup. Il reste dans ce statut jusqu'à ce qu'il termine son intégration en utilisant le lien d'invitation.
Actif
Le client a accepté l'invitation, a terminé son intégration et a consenti au lien avec votre espace Partenaire. C'est l'état de fonctionnement normal.
Invitation rejetée
L'invitation n'a pas pu être finalisée car l'entreprise que vous avez invitée possède déjà un espace Banqup. Cela ne s'applique qu'aux partenaires de recommandation (referral), qui ne peuvent inviter que de nouvelles entreprises sur Banqup.
Accès refusé
Un statut rare. L'équipe back-office de Banqup a rejeté l'invitation suite à un contrôle de vérification d'identité (KYC). Si cela se produit, contactez le support Banqup pour obtenir de l'aide.
Archivé
Vous avez supprimé le lien avec le client de votre côté. Il apparaît toujours sous l'onglet Inactif de votre liste de clients, mais vous n'avez plus accès à ses données ou documents, et les abonnements gérés par votre cabinet sont résiliés. Vous pouvez soit le réinviter pour rétablir la relation, soit supprimer entièrement la référence.
Perdu
Le client a mis fin à la relation de son côté en supprimant le lien vers votre espace Partenaire. Comme pour les clients archivés, il apparaît toujours dans votre liste inactived, mais la connexion des données et les abonnements sont interrompus. Vous pouvez le réinviter ou supprimer la référence si vous n'en avez plus besoin.
Conseil
Les clients Archivés et Perdus peuvent tous deux être réinvités. Allez dans l'onglet Inactif, trouvez le client et utilisez l'action d'invitation. Cela suit le même flux que l'invitation d'un client en mode Brouillon.
Évolution des statuts
Un client change de statut en fonction des actions entreprises par vous ou par le client lui-même :
Action | Qui le fait | Statut résultant |
Ajouter ou importer un client | Vous (partenaire) | Draft |
Envoyer une invitation | Vous (partenaire) | Invited |
Terminer l'intégration & consentement | Client | Active |
Archiver un client | Vous (partenaire) | Archived |
Le client supprime le lien | Client | Lost |
FAQ
Mon client est marqué comme invité alors qu'il a accepté l'invitation. Pourquoi ?
Il se peut qu'il n'ait pas entièrement terminé les étapes d'acceptation de l'invitation ou qu'il se soit inscrit indépendamment de votre lien d'invitation. Dans ce cas, renvoyez une invitation à votre client et partagez ce guide avec lui pour vous assurer qu'il termine toutes les étapes : Accepter une invitation de mon comptable