En tant qu'expert-comptable, lorsque vous avez terminé de travailler avec un client, il vous suffit de l'archiver dans votre Espace Partenaire. L'archivage supprime votre connexion à son compte Banqup et interrompt simultanément le renouvellement de son abonnement.
Comment archiver un client
Vous pouvez archiver un client de deux manières :
Option 1 - Depuis le profil du client
Depuis l'Espace Partenaire, allez dans Clients.
Double-cliquez sur le client.
Cliquez sur Archiver.
Confirmez votre choix.
Option 2 - Depuis la liste des clients
Depuis l'Espace Partenaire, allez dans Clients.
Cliquez sur les trois points à côté du client.
Cliquez sur Archiver.
Confirmez votre choix.
Que se passe-t-il après l'archivage ?
L'archivage d'un client entraîne deux conséquences immédiates :
Fin de la connexion : vous perdez l'accès à ses documents et paramètres, et il ne peut plus être géré via votre Espace Partenaire.
Arrêt du renouvellement de l'abonnement : son abonnement ne sera pas renouvelé à la fin de la période de facturation en cours.
Les données du client restent intactes dans son propre compte Banqup. Tous ses documents et son historique sont conservés, et il peut se connecter à un autre cabinet comptable si nécessaire.
Note
L'archivage est irréversible. Si vous devez retravailler avec ce client à l'avenir, vous devrez lui envoyer une nouvelle invitation.
FAQ
L'archivage annule-t-il immédiatement l'abonnement du client ?
Non. L'archivage arrête le renouvellement, mais l'abonnement reste actif jusqu'à la fin de la période de facturation en cours.
Le client perdra-t-il ses données si je l'archive ?
Non. Ses documents et son historique restent dans son compte Banqup. L'archivage supprime uniquement le lien entre votre Espace Partenaire et son compte.
Puis-je me reconnecter ultérieurement avec un client archivé ?
Oui, mais vous devrez lui envoyer une nouvelle invitation. L'archivage en lui-même est irréversible.
Le client peut-il encore utiliser Banqup après avoir été archivé ?
Oui. Il conserve l'accès à son propre compte pour le reste de sa période de facturation. Après cela, il devra choisir un abonnement et le payer lui-même.