Lorsqu'une relation client se termine ou change, vous pouvez les archiver dans votre espace Partenaire. L'archivage supprime la connexion entre votre cabinet et l'espace du client tout en préservant les données historiques.
Comment archiver un client
Allez dans Clients.
Trouvez votre client.
Cliquez sur les trois points dans la colonne Actions.
Sélectionnez Archiver.
Confirmez votre choix.
Que se passe-t-il après l'archivage?
Lorsque vous archivez un client, la connexion de votre cabinet comptable à leur espace entreprise est supprimée. Cela signifie que vous n'aurez plus accès à leurs documents ni ne pourrez gérer leurs paramètres. Le client reste dans votre liste d'archives pour référence, mais toutes les intégrations entre vos systèmes sont déconnectées.
Pour le client entrepreneur :
Leur espace entreprise reste actif.
Tous leurs documents et données restent intacts.
Ils peuvent se connecter avec un autre comptable.
Ils conservent l'accès à leurs données historiques.
Le processus d'archivage n'affecte que la relation entre votre cabinet et le client - il n'a pas d'impact sur leur capacité à utiliser Banqup ou sur leur historique de documents. Si vous devez vous reconnecter avec un client archivé à l'avenir, vous devrez leur envoyer une nouvelle invitation.
Notes
Cette action ne peut pas être annulée.
Vous devrez envoyer une nouvelle invitation pour vous reconnecter.
Le client peut se connecter avec un autre cabinet comptable.
L'historique des documents est préservé dans l'espace du client.
Questions fréquentes
Puis-je restaurer un client archivé ?
Vous devrez envoyer une nouvelle invitation pour vous reconnecter avec un client archivé.
L'archivage supprimera-t-il des données ?
Non, l'archivage supprime uniquement la connexion. Tous les documents restent dans l'espace du client.
Quand dois-je archiver un client ?
Archivez les clients lorsqu'ils passent à un autre comptable ou lorsque votre relation commerciale prend fin.