Lorsque vous devez changer d'expert-comptable, votre comptable actuel et votre nouveau comptable doivent effectuer des actions spécifiques dans Banqup.
Voici comment effectuer une transition en douceur.
Pour les entreprises
Si vous passez à un nouvel expert-comptable :
Informez votre comptable actuel du changement et demandez-lui de vous archiver en tant que client. Cela supprime son accès à vos données.
Votre nouvel expert-comptable doit vous inviter en tant que client (et vous devrez accepter l'invitation).
Pour les experts-comptables
Expert-comptable actuel
Lorsqu'un client passe à un nouvel expert-comptable :
Allez dans Clients.
Trouvez le client.
Cliquez sur Archiver.
Nouvel expert-comptable
Pour commencer à travailler avec votre nouveau client :
Allez dans Clients.
Cliquez sur Ajouter un client.
Saisissez les informations du client.
Envoyez l'invitation.
Remarque : L'historique des documents reste accessible à l'entreprise.
FAQ
L'archivage supprime-t-il des données ?
Non, l'archivage supprime uniquement la connexion entre l'expert-comptable et le client. Tous les documents restent intacts dans l'espace de l'entreprise, l'expert-comptable n'a plus accès à l'espace Business du client.
Peut-on revenir à l'expert-comptable précédent ?
Oui, l'expert-comptable précédent peut envoyer une nouvelle invitation si nécessaire.
Qu'advient-il des intégrations existantes ?
Les intégrations avec l'expert-comptable précédent seront déconnectées lorsqu'il vous archivera. Le nouvel expert-comptable devra configurer ses propres intégrations.