En tant que comptable, vous pouvez gérer toutes les intégrations de vos clients directement depuis votre Espace Partenaire. Cela fait gagner du temps, évite de devoir se connecter à chaque Espace Business client, et garantit une configuration cohérente pour tous.
Comment fonctionnent les intégrations
Quand vous installez une extension dans votre Espace Partenaire, vous configurez la connexion sécurisée entre Banqup et le logiciel externe (par ex. Exact Online, Dropbox, SFTP…). Cette configuration sert de modèle et peut être réutilisée pour chaque client.
Une fois installée, vous pouvez activer l’extension pour chaque client depuis votre Espace Partenaire. De cette façon, leurs documents (et Rapports de Mouvements Enrichis si l'intégration est compatible) seront envoyés automatiquement vers le bon logiciel, sans export ni import manuel.
Remarque : vous ne devez pas activer les intégrations depuis l’Espace Business d’un client. Tout se fait depuis votre Espace Partenaire.
Étape 1 : Installer une extension dans votre Espace Partenaire
Depuis votre Espace Partenaire, ouvrez le lanceur d’applications.
Cliquez sur Découvrir plus pour parcourir les extensions disponibles.
Cherchez et sélectionnez l’extension dont vous avez besoin (par ex. Exact Online, Dropbox, Pingwin…).
Cliquez sur Installer et complétez la configuration demandée (clé API, login, URL, etc., selon le logiciel).
Chaque extension a son propre processus de configuration. Des guides détaillés sont disponibles ici:
Étape 2 : Activer l’extension pour un client
Une fois qu’une extension est installée dans votre Espace Partenaire, vous pouvez l’activer pour des clients spécifiques :
Allez dans Clients depuis votre Espace Partenaire.
Double-cliquez sur un client.
Ouvrez l’onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez l’extension que vous avez installée (par ex. Exact Online, Dropbox, Email…).
Selon l’extension :
Services cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) → Aucune information client spécifique n’est nécessaire. Confirmez simplement l’activation. Consultez les articles dédiés pour voir comment les dossiers sont organisés.
Email → Saisissez l’adresse email où envoyer les documents du client.
SFTP / HTTP → Confirmez les détails du serveur et du chemin. Consultez les manuels pour savoir quelles variables utiliser pour définir les chemins dynamiques.
Intégrations logicielles comptables (Exact Online, Octopus, Pingwin, Onea, etc.) → Indiquez les identifiants spécifiques du client (ID d’administration, ID client, code société, etc.), que vous trouverez dans votre logiciel comptable.
Cliquez sur Enregistrer la configuration pour finaliser le paramétrage.
Options d’export pour les logiciels sans intégration directe
Si votre logiciel comptable n’a pas d’intégration directe, vous pouvez quand même exporter les documents via :
Dossiers cloud → Connectez Dropbox, Google Drive ou OneDrive. Banqup exportera les documents dans des dossiers structurés, et le logiciel pourra les récupérer automatiquement.
Email → Exportez les factures vers une adresse email prédéfinie (fréquent pour les logiciels acceptant les imports par email).
SFTP ou service HTTP → Exportez les documents en toute sécurité vers un serveur ou un point de service web.
Intégrations API personnalisées → Pour des besoins avancés, utilisez la documentation API de Banqup.
Notes importantes pour les comptables
Gérez toujours les intégrations depuis votre Espace Partenaire, jamais depuis les Espaces Business individuels.
Assurez-vous d’avoir les droits d’accès nécessaires dans Banqup et dans le logiciel externe.
Préparez à l’avance les données nécessaires (clés API, codes sociétés, ID d’administration, etc.).
Chaque client peut avoir ses propres paramètres d’intégration, même si vous utilisez la même extension.
Les documents originaux restent toujours dans Banqup, même après exportation.
FAQ
Puis-je connecter plusieurs solutions externes ?
Oui, vous pouvez installer et utiliser plusieurs extensions en même temps depuis votre Espace Partenaire.
Les intégrations s’appliquent-elles aux documents historiques ?
Non, seuls les nouveaux documents approuvés ou envoyés après l’activation de l’intégration seront exportés.
Comment vérifier si l’intégration fonctionne ?
Allez dans l’onglet Intégrations d’un client et vérifiez le statut.
Contrôlez que les documents arrivent bien dans le logiciel externe.