Welkom bij onze nieuwste update! We hebben hard gewerkt om Banqup te verbeteren en je financieel beheer gemakkelijker en efficiënter te maken. Dit is er nieuw deze maand:
Nieuwe functies
Nieuwe Insights-app voor klantoverzicht
Boekhoudpartners hebben nu toegang tot een gecentraliseerd dashboard dat activiteit en documentstatus van alle klanten toont. Dit maakt het gemakkelijker om je portfolio te monitoren en klanten te identificeren die mogelijk aandacht nodig hebben.
→ Lees meer over Insights
Gebruikers deactiveren
Je kan gebruikers deactiveren zonder ze te verwijderen. Dit helpt je om tijdelijk de toegang van een gebruiker weg te nemen zonder ze te verwijderen. Je kan een gebruiker op elk moment opnieuw activeren.
→ Lees meer over het beheren van gebruikers
Verbeteringen
Meerdere klanten tegelijk verwijderen: Partners kunnen nu meerdere klanten in concept, afgewezen of gearchiveerd selecteren en verwijderen in één actie, waardoor het onderhoud van de klantenlijst veel sneller gaat.
Klantdocumenten beheren met mappen: Bij toegang tot klantdocumenten via de Partner Space kan je nu mappen aanmaken en beheren om hun bestanden georganiseerd te houden, net zoals in de business space.
Facturatiegegevens bewerken voor uitgenodigde klanten: Partners kunnen nu facturatiegegevens bijwerken voor klanten die uitnodigingen hebben geaccepteerd, wat je meer flexibiliteit geeft om klantabonnementen te beheren. → Lees meer
Jouw feedback is belangrijk
Heb je suggesties voor Banqup? We horen graag van je! Neem contact met ons op via de messenger (rechtsonder op deze webpagina) met je ideeën en inzichten.