Beheer de toegang van je team tot de ruimte door gebruikers toe te voegen of te verwijderen. Lees hier hoe je efficiënt omgaat met gebruikersbeheer.
Nieuwe gebruikers toevoegen
Ga naar de gebruikersinstellingen:
Klik op je bedrijfsnaam (rechterbovenhoek).
Selecteer Beheer space.
Zoek Gebruikers.
Gebruikers toevoegen gebeurt in drie stappen:
Stap #1: De gegevens van de gebruiker toevoegen
Voer de gegevens van de gebruiker in:
Naam en voornaam
E-mailadres
Taal uitnodiging
Klik op Doorgaan.
Stap #2: Verantwoordelijkheden definiëren
Selecteer een of meer rollen voor de gebruiker die je uitnodigt. Rollen zijn verantwoordelijkheden of functies die deze persoon uitvoert. Elke rol definieert welke gegevens ze kunnen bekijken en welke acties ze kunnen ondernemen.
Beschikbare rollen:
Beheerder
→ Kan mensen uitnodigen, bepalen wie wat ziet, nieuwe extensies toevoegen, de facturering en het abonnement wijzigen. Deze persoon kan de meeste dingen, maar niet alles.
Verkoopverantwoordelijke
→ Zorgt voor alles wat met verkoop te maken heeft. Maakt offertes en facturen, stuurt ze naar klanten en volgt betalingen op.
Verkoopassistent
→ Helpt bij verkoopprocessen, maar kan geen documenten naar klanten sturen. Kan nog steeds nieuwe documenten maken, fouten herstellen en dingen nakijken.
Aankoopverantwoordelijke
→ Zorgt voor alles wat met aankopen te maken heeft. Controleert facturen van leveranciers, keurt ze goed voor betaling en markeert ze als betaald.
Aankoopassistent
→ Helpt bij aankopen, maar kan ze niet goedkeuren voor betaling of als betaald markeren. Kan nog steeds helpen met andere taken.
Financieel verantwoordelijke
→ Verantwoordelijk voor het doen van betalingen en het beheren van bankrekeningen. Deze persoon kan geen verkoop- of aankoopdocumenten zien tenzij hij ook een andere rol heeft gekregen.
Kaarthouder
→ Iemand die een Banqup-debetkaart gebruikt. Kan alleen hun eigen kaartgebruik zien, niet hoeveel geld er op de rekening staat.
(Externe) Accountant
→ Kan veel informatie zien om boekhoudkundig werk te doen. Kan zowel verkoop- als aankoopdocumenten zien, maar kan er niet zoveel mee doen als verkoop- en aankoopverantwoordelijken.
Stap 3: De gebruiker uitnodigen
Bekijk de details van de gebruiker en de verantwoordelijkheden die u hebt gedefinieerd.
Klik op Uitnodiging verzenden.
De uitgenodigde gebruiker ontvangt een e-mail met instructies om zijn account in te stellen. Ze krijgen toegang tot de Banqup-ruimte waarvoor je ze hebt uitgenodigd wanneer ze de uitnodiging accepteren en hun registratie is voltooid (voor gebruikers die nog geen Banqup-account hadden).
Gebruikers deactiveren
Om een medewerker tijdelijk te deactiveren die je later weer wilt activeren:
Ga naar Instellingen.
Navigeer naar de kaart Gebruikers.
Dubbelklik op een gebruiker.
Klik op Deactiveren.
Gebruikers verwijderen
Om de toegang van een werknemer te verwijderen:
Ga naar Instellingen.
Navigeer naar het vak Gebruikers.
Klik op het menu met de drie puntjes naast de werknemer.
Selecteer Verwijderen en bevestig.
Opmerking: Verwijderde gebruikers verliezen onmiddellijk hun toegang.
FAQ
Kan ik de rollen van een gebruiker bewerken nadat ik hem heb uitgenodigd?
Je kan de rollen van een gebruiker bewerken nadat deze de uitnodiging heeft geaccepteerd.
Kunnen gebruikers later hun taal wijzigen?
Ja, gebruikers kunnen hun taalvoorkeuren wijzigen in hun profielinstellingen (toegankelijk door te klikken op de spatie naam rechtsboven in het scherm, dan Mijn gebruikersprofiel).
Kan ik de toegang tijdelijk uitschakelen in plaats van verwijderen?
Ja, je kan een gebruiker tijdelijk deactiveren. Zie de sectie Een gebruiker deactiveren hierboven.