Rollen bepalen wat elke gebruiker kan doen in de Banqup-space. Ze bepalen welke gegevens gebruikers kunnen bekijken en welke acties ze kunnen uitvoeren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je rollen voor bestaande gebruikers kan bewerken.
Gebruikersrollen begrijpen
In Banqup zijn rollen verantwoordelijkheden of functies die een persoon in je organisatie uitvoert. Bij elke rol horen specifieke rechten waarmee gebruikers:
Bepaalde soorten documenten te bekijken.
Specifieke acties uitvoeren (facturen goedkeuren, betalingen goedkeuren, enz.).
Toegang krijgen tot verschillende delen van het platform.
Rollen worden in eerste instantie gedefinieerd wanneer je een gebruiker uitnodigt, maar je kan ze op elk moment bewerken nadat de gebruiker de uitnodiging heeft geaccepteerd.
Rollen bewerken
De rollen van een gebruiker bewerken:
Klik op je bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek van het scherm.
Selecteer Beheer space.
Klik op de kaart Gebruikers.
Dubbelklik op de gebruiker van wie je de rollen wilt bewerken.
Klik op Bewerken.
Selecteer of deselecteer de rollen voor deze gebruiker.
Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.
De machtigingen van de gebruiker worden onmiddellijk bijgewerkt om hun nieuwe rollen weer te geven.
Beschikbare rollen
Afhankelijk van je Banqup-abonnement heb je toegang tot verschillende rollen, waaronder:
Beheerder
→ Kan mensen uitnodigen, bepalen wie wat ziet, nieuwe extensies toevoegen, de facturering en het abonnement wijzigen. Deze persoon kan de meeste dingen doen, maar niet alles.
Verkoopverantwoordelijke
→ Zorgt voor alles wat met verkoop te maken heeft. Maakt offertes en facturen, stuurt ze naar klanten en volgt betalingen op.
Verkoopassistent
→ Helpt bij verkoopprocessen, maar kan geen documenten naar klanten sturen. Kan nog steeds nieuwe documenten maken, fouten herstellen en dingen nakijken.
Aankoopverantwoordelijke
→ Zorgt voor alles wat met aankopen te maken heeft. Controleert facturen van leveranciers, keurt ze goed voor betaling en markeert ze als betaald.
Aankoopassistent
→ Helpt bij aankopen, maar kan ze niet goedkeuren voor betaling of als betaald markeren. Kan nog steeds helpen met andere taken.
Financieel verantwoordelijke
→ Verantwoordelijk voor het doen van betalingen en het beheren van bankrekeningen. Deze persoon kan geen verkoop- of aankoopdocumenten zien tenzij hij ook een andere rol heeft gekregen.
Kaarthouder
→ Iemand die een Banqup-debetkaart gebruikt. Kan alleen hun eigen kaartgebruik zien, niet hoeveel geld er op de rekening staat.
(Externe) Accountant
→ Kan veel informatie zien om boekhoudkundig werk te doen. Kan zowel verkoop- als inkoopdocumenten zien, maar kan er niet zoveel mee doen als verkoop- en inkoopverantwoordelijken.
Elke rol heeft specifieke rechten die zijn afgestemd op de verschillende functies binnen uw organisatie.
Best practices
Hou bij het toewijzen van rollen rekening met deze richtlijnen:
Volg het principe van de minste privileges: geef gebruikers alleen de toegang die ze nodig hebben.
Controleer regelmatig of gebruikersrollen overeenkomen met de huidige verantwoordelijkheden.
Verwijder onnodige toegang wanneer personeelsrollen veranderen.
FAQ
Wat gebeurt er als ik een rol van een gebruiker verwijder?
De gebruiker verliest onmiddellijk de toegang tot de functies en gegevens die bij die rol horen.
Kan een gebruiker meerdere rollen hebben?
Ja, gebruikers kunnen meerdere rollen hebben voor hun verschillende verantwoordelijkheden binnen uw organisatie.
Wie kan gebruikersrollen bewerken?
Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen de rollen van andere gebruikers bewerken.
Als ik de rollen van een gebruiker aanpas, krijgen ze dan een melding?
Gebruikers krijgen niet automatisch een melding als hun rollen veranderen, maar ze kunnen wel veranderingen in hun toegangsniveaus zien.