Geef je teamleden toegang tot je Partner-space door hen uit te nodigen. Zodra ze gelinkt zijn, kunnen ze de klanten en documenten beheren op basis van de aan hen toegewezen rechten.
Teamleden uitnodigen
Klik op je bedrijfsnaam (rechtsboven).
Selecteer Beheer space.
Klik op Gebruikers.
Klik op Nieuwe gebruiker aanmaken.
Voer de gebruikersgegevens in:
Naam
E-mailadres
Klik op Doorgaan.
Kies de rollen die je aan de gebruiker wilt toewijzen.
Beheerder → Kan mensen uitnodigen, bepalen wie wat ziet, nieuwe extensies toevoegen, facturering en abonnement wijzigen.
Klantbeheerder → Kan klanten aanmaken, bewerken en beheren. Deze rol geeft geen toegang tot de documenten en andere gegevens van de klant.
Accountant → Een accountant die aan een klant is toegewezen, heeft volledige toegang tot de documenten en andere gegevens van die klant en kan samenwerken met de klant.
Klik op Uitnodiging verzenden.
Wat gebeurt er daarna?
Je teamlid ontvangt een e-mail met een uitnodigingslink. Door erop te klikken, worden ze naar een pagina geleid waar ze kunnen:
Inloggen als ze al een Banqup-account hebben.
Een Banqup-account aanmaken.
Zodra ze de uitnodiging accepteren en hun account instellen, kan je hen toewijzen aan specifieke klanten.
Belangrijke opmerkingen
Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord instellen tijdens het aanmaken van het account.
Taalvoorkeuren kunnen later worden gewijzigd.
Elke gebruiker heeft een uniek e-mailadres nodig.
FAQ
Welke toegang hebben nieuwe gebruikers?
Je moet hen specifiek toewijzen aan klanten en hun toegangsrechten instellen nadat ze zijn aangemeld. Standaard kunnen nieuwe gebruikers niets zien voordat ze aan klanten worden toegewezen.