Geef je teamleden toegang tot je Partner-space door hen uit te nodigen. Zodra ze gelinkt zijn, kunnen ze de klanten en documenten beheren op basis van de aan hen toegewezen rechten.
Teamleden uitnodigen
Klik op je bedrijfsnaam (rechtsboven).
Selecteer Beheer space.
Klik op Gebruikers.
Klik op Nieuwe gebruiker aanmaken.
Voer de gegevens van de gebruiker in:
Naam
E-mailadres
Voorkeurstaal
Klik op Uitnodiging verzenden.
Wat gebeurt er daarna?
Je teamlid ontvangt een e-mail met een uitnodigingslink. Door erop te klikken, worden ze naar een pagina geleid waar ze kunnen:
Inloggen als ze al een Banqup-account hebben.
Een Banqup-account aanmaken.
Zodra ze de uitnodiging accepteren en hun account instellen, kan je hen toewijzen aan specifieke klanten.
Belangrijke opmerkingen
Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord instellen tijdens het aanmaken van het account.
Taalvoorkeuren kunnen later worden gewijzigd.
Elke gebruiker heeft een uniek e-mailadres nodig.
FAQ
Welke toegang hebben nieuwe gebruikers?
Je moet hen specifiek toewijzen aan klanten en hun toegangsrechten instellen nadat ze zijn aangemeld. Standaard kunnen nieuwe gebruikers niets zien voordat ze aan klanten worden toegewezen.