Als accountant hoef je een klant enkel te archiveren in je Partner Space wanneer de samenwerking stopt. Door te archiveren verbreek je de verbinding met hun Banqup-account en stop je tegelijkertijd de verlenging van hun abonnement.
Hoe archiveer je een klant?
Je kan een klant op twee manieren archiveren:
Optie 1 - Via het klantprofiel
Ga in de Partner Space naar Klanten.
Dubbelklik op de klant.
Klik op Archiveren.
Bevestig je keuze.
Optie 2 - Via de klantenlijst
Ga in de Partner Space naar Klanten.
Klik op de drie puntjes naast de klant.
Klik op Archiveren.
Bevestig je keuze.
Wat gebeurt er na het archiveren?
Het archiveren van een klant doet twee zaken tegelijkertijd:
De verbinding stopt: je verliest de toegang tot hun documenten en instellingen, en ze kunnen niet langer beheerd worden via jouw Partner Space.
Stopt de verlenging van het abonnement: hun abonnement zal niet verlengen aan het einde van de huidige facturatieperiode.
De gegevens van de klant blijven intact in hun eigen Banqup-account. Al hun documenten en geschiedenis blijven bewaard, en ze kunnen indien nodig verbinding maken met een ander accountantskantoor.
Opgelet
Archiveren kan niet ongedaan worden gemaakt. Als je in de toekomst opnieuw met deze klant wilt samenwerken, moet je hen een nieuwe uitnodiging sturen.
FAQ
Stopt het abonnement van de klant onmiddellijk door te archiveren?
Nee. Archiveren stopt de verlenging, maar het abonnement blijft actief tot het einde van de huidige facturatieperiode.
Verliest de klant zijn gegevens als ik hem archiveer?
Nee. Documenten en geschiedenis blijven bewaard in het Banqup-account. Archiveren verwijdert enkel de link tussen jouw Partner Space en hun account.
Kan ik later opnieuw verbinding maken met een gearchiveerde klant?
Ja, maar je moet hen dan een nieuwe uitnodiging sturen. Het archiveren zelf kan niet ongedaan worden gemaakt.
Kan de klant Banqup nog gebruiken nadat ik hem heb gearchiveerd?
Ja. Ze behouden toegang tot hun eigen account voor de rest van hun facturatieperiode. Daarna moeten ze zelf een abonnement kiezen en hiervoor betalen.