Voordat je de documenten van een klant in Banqup kan beheren, moet hun Business Space gekoppeld zijn aan jouw Partner Space. De verbinding vertrekt altijd vanuit jouw kant: jij nodigt de klant uit en zij accepteren. Dit werkt ongeacht of ze al een Banqup-account hebben of niet.
Voorwaarden
Voordat je klanten kan uitnodigen voor Banqup, moet je:
Je klanten al hebben toegevoegd aan je Partner Space → Lees meer over Klanten toevoegen aan je Partner Space
De rol van Administrator of Client Manager hebben
Configuratietemplates hebben aangemaakt → Lees meer over Configuratietemplates gebruiken voor het toevoegen van nieuwe klanten in de Partner Space
Wist je dat?
Als je er de voorkeur aan geeft om meerdere klanten tegelijk te onboarden zonder individuele uitnodigingen te sturen, kan je in de plaats daarvan deelbare registratielinks gebruiken. Klanten die jouw links gebruiken, worden automatisch aan jouw Partner Space gekoppeld.
Een uitnodiging sturen
Er zijn twee manieren om cliënten uit te nodigen:
Vanuit de klantenlijst
Ga naar Klanten.
Selecteer het tabblad Inactief.
Selecteer de klant(en) die je wilt uitnodigen.
Klik op Uitnodigen.
Klik op Verstuur uitnodigingen.
Vanuit klantgegevens
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op de naam van de klant.
Klik op Uitnodigen op hun gegevenspagina.
Controleer of hun gegevens correct zijn, pas het bericht aan als je dat wil en klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.
Wat gebeurt er vervolgens?
Nadat je de uitnodiging hebt verzonden:
Je klant ontvangt een e-mail met een link.
Ze kunnen:
Inloggen met hun bestaande Banqup-account.
Een nieuw Banqup-account aanmaken.
Zodra ze verbonden zijn, worden ze verplaatst naar je lijst met actieve klanten.
Opmerking: Voor gedetailleerde uitleg over het accepteren van uitnodigingen, kunnen klanten onze gids raadplegen over het Accepteren van een uitnodiging voor een Banqup-space.
Een uitnodiging opnieuw verzenden
Het opnieuw verzenden van een uitnodiging is nuttig wanneer je een klant als inactief ziet staan, ondanks dat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd. Zo ga je te werk:
Ga naar Klanten.
Selecteer het tabblad Inactief.
Klik op de drie puntjes in de kolom Acties naast je klant.
Selecteer Uitnodiging opnieuw verzenden.
Je kan een uitnodiging ook opnieuw verzenden door te dubbelklikken op een klant en vervolgens rechtsbovenaan het scherm op Uitnodiging opnieuw verzenden te klikken.
Nadat je een uitnodiging opnieuw naar je klant hebt verzonden, moeten ze deze accepteren door:
Te klikken op de link in de uitnodigingsmail,
De QR-code te scannen met de Banqup One-app,
Te bevestigen dat ze je toegang verlenen tot de gegevens in hun Banqup Business Space.
Als je klant problemen heeft met het accepteren van je uitnodiging, kan je hen deze gids sturen: https://support.banqup.com/nl/articles/596736
FAQ
Wat als mijn klant de uitnodiging niet ontvangt?
Controleer het e-mailadres en stuur indien nodig een nieuwe uitnodiging. Adviseer klanten om hun spamfolder te controleren.
Mijn klant staat gemarkeerd als 'uitgenodigd', maar ze hebben de uitnodiging al geaccepteerd. Hoe komt dat? Misschien hebben ze de stappen om de uitnodiging te accepteren niet volledig voltooid. In dit geval kan je de uitnodiging opnieuw naar je klant verzenden en deze gids met hen delen om er zeker van te zijn dat ze alle stappen voltooien: https://support.banqup.com/nl/articles/596736