Opmerking: Dit artikel is bedoeld voor gebruikers van de Partner Space.
In plaats van klanten één voor één uit te nodigen, kan je één registratielink genereren en die tegelijk met meerdere klanten delen. Klanten die de link gebruiken, worden begeleid door het onboardingproces en worden automatisch gekoppeld aan je Partner Space zodra ze het hebben afgerond, zonder dat er een handmatige uitnodiging nodig is.
Je kan de link delen via e-mails, je website, marketingcampagnes of zelfs QR-codes.
Vereisten
Een Banqup Partner Space
Rol van Beheerder of Klantbeheerder
Minstens één configuratiesjabloon ingesteld (→ Leer hoe je er een maakt)
Je registratielink genereren
Ga naar Klanten in je Partner Space.
Klik op + Toevoegen rechtsboven.
Selecteer Deelbare link.
Kies een configuratiesjabloon voor de klanten die deze link zullen gebruiken.
Klik op Doorgaan.
Je link is gegenereerd. Klik op Kopiëren om hem naar je klembord te kopiëren.
Je kan deze link nu delen waar je maar wil: in een e-mailhandtekening, op je website, in een nieuwsbrief, of afgedrukt als QR-code.
Wat gebeurt er wanneer een klant de link gebruikt
De klant klikt op de link en wordt begeleid door de standaard Banqup-onboardingflow (op basis van je partnertype: Accountant of Referral).
Zodra de onboarding is afgerond, wordt de klant automatisch gekoppeld aan je Partner Space en verschijnt als actieve klant.
Het configuratiesjabloon dat je hebt geselecteerd, wordt toegepast net zoals wanneer je een klant manueel toevoegt.
Je logo toevoegen aan het onboardingproces
Je kan jouw eigen logo tonen op het welkomstscherm dat klanten zien wanneer ze de link openen. Dit helpt om je merk te versterken doorheen de onboardingervaring. Het logo is ook zichtbaar in de Business Space van de klant zodra de koppeling is gemaakt.
Om dit in te stellen, ga naar Instellingen > Branding in je Partner space en upload je logo.
Belangrijke opmerkingen
Elke link is gekoppeld aan één configuratiesjabloon. Als je verschillende instellingen nodig hebt voor verschillende soorten klanten, genereer dan een aparte link per sjabloon.
De bestaande automatisatie blijft ongewijzigd: alles wat van toepassing is wanneer je klanten manueel toevoegt (sjablonen, integraties, abonnementen, gebruikers), geldt ook via de link.
Je kan op elk moment een nieuwe link genereren.
De interfacetaal die de klant te zien krijgt, volgt de taalinstellingen van zijn browser.
FAQ
Vervalt de link?
Nee, de link vervalt niet.
Kan ik verschillende links gebruiken voor verschillende klantentypes?
Ja. Genereer een aparte link voor elk configuratiesjabloon dat je wil gebruiken.
Word ik op de hoogte gesteld wanneer een nieuwe klant zich registreert via de link?
Ja, de klant verschijnt in je Klantenlijst als actieve klant zodra de onboarding is afgerond.
Kunnen bestaande Banqup-gebruikers de link gebruiken?
De link is bedoeld voor nieuwe klanten die nog geen Banqup-account hebben.