Configuratiesjablonen besparen tijd en zorgen voor consistentie bij het toevoegen van nieuwe klanten in je Partner space. Ze laten je vooraf bepalen wie de klant beheert en welke integraties automatisch worden toegepast, zodat elke nieuwe klant vanaf dag één correct is ingesteld.
Waarom configuratiesjablonen gebruiken
Met een configuratiesjabloon hoef je niet telkens dezelfde stappen te herhalen voor elke nieuwe klant. Sjablonen:
Wijzen automatisch gebruikers toe die nieuwe klanten beheren.
Wijzen automatisch het juiste abonnement toe (en wie daarvoor betaalt).
Koppelen automatisch de juiste integraties.
Stellen je in staat om instellingen per klant aan te passen wanneer dat nodig is.
Een configuratiesjabloon maken
Ga naar Klanten in je Partner Space.
Klik op het tandwielicoon linksboven op het scherm.
Onder Configuratiesjablonen, klik op Nieuwe aanmaken.
Stap 1: Naam en beschrijving
Geef je sjabloon een naam en eventueel een korte beschrijving. Klik vervolgens op Doorgaan.
Stap 2: Gebruikers toewijzen
Selecteer de gebruikers die automatisch toegewezen moeten worden aan klanten die met dit sjabloon aangemaakt worden. Klik op Doorgaan.
Stap 3: Abonnement kiezen
Selecteer welk abonnement automatisch aan klanten met deze configuratie moet worden toegewezen en wie het abonnement betaalt. Bevestig dat u het prijsbeleid begrijpt en klik op Doorgaan.
Stap 4: Integraties toevoegen
Kies de integraties die automatisch gekoppeld moeten worden aan klanten met dit sjabloon. Klik op Sjabloon opslaan om het aanmaken te voltooien.
Sjablonen beheren
In de lijst met bestaande sjablonen kun je op de drie puntjes naast een sjabloon klikken om:
Als standaard instellen: dit sjabloon wordt automatisch gebruikt bij nieuwe klanten als er geen ander sjabloon gekozen wordt.
Bewerken: pas de toegewezen gebruikers of integraties aan.
Verwijderen: verwijder een sjabloon dat je niet meer nodig hebt.
Let op: je kunt meerdere sjablonen hebben, maar slechts één standaardsjabloon tegelijk.
Een sjabloon gebruiken bij het toevoegen van een nieuwe klant
Bij het toevoegen van een nieuwe klant:
Verschijnt er een pop-up waarin je een configuratiesjabloon kunt kiezen.
Het standaardsjabloon wordt automatisch geselecteerd, maar je kunt ook een ander sjabloon kiezen.
Klik op Doorgaan en volg de gebruikelijke stappen voor het toevoegen van een klant.
De instellingen van het gekozen sjabloon (gebruikers, integraties, instellingen) worden automatisch toegepast, maar je kunt deze achteraf nog aanpassen.
Belangrijke opmerkingen
Je kunt een sjabloon op elk moment aanpassen. Wijzigingen gelden alleen voor toekomstige klanten, niet voor bestaande.
Elke Partner space heeft standaard één standaardsjabloon.
FAQ
Kan ik verschillende sjablonen gebruiken voor verschillende soorten klanten?
Ja, je kunt zoveel sjablonen maken als je wilt, bijvoorbeeld één per boekhoudpakket of voor kleine en grote klanten.
Kan ik gebruikers automatisch aan elke klant toewijzen?
Ja, voeg de gewenste gebruikers toe in stap 2 van het sjabloon.
Als ik een sjabloon wijzig, worden bestaande klanten dan bijgewerkt?
Nee, sjablonen gelden alleen voor klanten die na de wijziging aangemaakt worden.