Beheer welke teamleden toegang hebben tot specifieke klant-spaces en bepaal hun toegangsrechten. Deze handleiding gaat over het toevoegen van teamleden, het aanpassen van hun rechten en het verwijderen van toegang indien nodig.
Teamleden toevoegen
Ga naar Klanten, dan dubbelklik op een klant (of gebruik het menu met de drie puntjes en klik op Bekijk klantgegevens).
Open het tabblad Team.
Klik op Lid toevoegen.
Selecteer het teamlid.
Kies het toegangsrecht:
Bewerken: Volledige toegang om te bekijken en te wijzigen.
Bekijken: Alleen-lezen toegang.
Klik op Toevoegen om te bevestigen.
Toegang verwijderen
Wanneer je de toegang van een teamlid verwijdert, verdwijnt de klant uit hun lijst.
Open de klantgegevens.
Ga naar het tabblad Team.
Klik op het prullenmandicoon.
Bevestig dat je toegang wilt ontzeggen voor deze teamlid.
Belangrijke opmerkingen
Gebruikers kunnen verschillende toegangsniveaus hebben voor verschillende klanten.
Verwijderde gebruikers verliezen direct toegang tot de klantgegevens.
Wijzigingen in toegang worden direct toegepast.
FAQ
Kan ik gebruikers in bulk toewijzen aan meerdere klanten?
Momenteel moeten teamleden individueel aan klanten worden toegewezen.
Wat is het verschil tussen Bewerken en Bekijken toegang?
Met Bewerken-toegang kunnen gebruikers klantgegevens en documenten wijzigen, terwijl Bekijken-toegang alleen-lezen is.
Kan ik de toegang tijdelijk beperken?
Je kunt het toegangsniveau wijzigen naar Bekijken of de toegang volledig verwijderen en later opnieuw toewijzen.