Zodra je een boekhoudapp of een andere extensie hebt geïnstalleerd, kan je op elk moment de instellingen ervan bekijken en aanpassen, of je nu werkt vanuit je Business Space of je Partner Space.
Een extensie bewerken
Dit werkt op dezelfde manier in je Business Space en in je Partner Space.
Klik op het hoofdmenu-icoon in de rechterbovenhoek, klik op Instellingen.
Klik op Extensies. Je ziet alle extensies die in je space geïnstalleerd zijn.
Klik op de extensie die je wilt bewerken. De details openen in drie tabbladen:
Beschrijving: wat de extensie doet, de categorie, ontwikkelaar en versie. Louter informatief.
Toegang: welke gegevens de extensie kan raadplegen in je space.
Voorkeuren: de instellingen die je kan aanpassen, bijvoorbeeld welke documenttypen ze exporteert, in welke formaten, en de verbindingsgegevens (inloggegevens).
Op het tabblad Voorkeuren kan je de meeste velden rechtstreeks aanpassen. Om aan te passen hoe de extensie zich aanmeldt of verbindt, schakel je eerst de schakelaar boven die velden in. Het exacte label hangt af van de extensie en van wat ze gebruikt om te verbinden, bijvoorbeeld een wachtwoord, een API-key of algemene verbindingsinstellingen.
Klik op Configuraties opslaan om je wijzigingen toe te passen.
Goed om te weten: sommige extensies hebben geen configuratie nodig en zijn meteen klaar voor gebruik na installatie. Als dat zo is, zie je dat op het tabblad Voorkeuren.
Een extensie activeren, deactiveren of verwijderen
Op dezelfde extensiepagina:
Gebruik de schakelaar om de extensie op Actief of Inactief te zetten. Deactiveren stopt de werking van de extensie, maar behoudt de configuratie zodat je die later opnieuw kan activeren zonder alles opnieuw in te stellen.
Klik op Verwijderen om de extensie volledig uit je space te verwijderen. Is ze niet geïnstalleerd? Dan zie je in de plaats een knop Installeren.
Opmerking: als je een extensie verwijdert, verwijder je die voor iedereen in de space, niet alleen voor jou.
De integratie van een klant bewerken vanuit je Partner Space
De stappen hierboven bewerken de extensie zelf, in welke space je ook werkt. Als accountant beheer je ook een apart niveau per klant: elke klant kan zijn eigen instellingen hebben voor een integratie, ook al is de extensie zelf maar één keer geïnstalleerd.
Om de integratie-instellingen van een specifieke klant te bewerken:
Ga naar Klanten.
Open de klant.
Open het tabblad Integraties.
Klik op de drie puntjes naast de integratie die je wilt aanpassen en klik dan op Bewerken.
Pas de documenttypen, formaten of verbindingsgegevens van de klant aan zoals nodig.
Klik op Opslaan.
Is dit niet wat je zoekt? Wil je bepalen welke integraties automatisch toegepast worden op nieuwe klanten? Dat regel je met configuratiesjablonen. Zie het artikel Configuratiesjablonen gebruiken om nieuwe klanten toe te voegen in de Partner space.
Goed om te weten
Wijzigingen aan de configuratie van een extensie worden meteen toegepast; je moet ze niet opnieuw installeren.
Als je de integratie van een klant bewerkt (via Klanten > Integraties), heeft dat alleen invloed op die klant. De instellingen van de extensie zelf in je Partner Space veranderen niet.