Verbind je Partner Space met Pivot en Banqup stuurt de aankoopfacturen van je klanten daar automatisch naartoe, zodat ze gecodeerd, doorgestuurd en goedgekeurd kunnen worden in de aankoop- en inkoopworkflows van Pivot. Je installeert de extensie één keer en schakelt ze per klant in.
Opmerking: Dit artikel is voor gebruikers van een Partner Space. Beheer je de facturen van je eigen bedrijf? Lees dan Aankoopfacturen exporteren naar Pivot.
Voor je begint
Je hebt een API key en een tenant-ID nodig van het Pivot-account dat de facturen ontvangt.
Voor elke klant heb je de ID nodig van het Pivot-filiaal waartoe de facturen van die klant behoren.
Stel de integratie in vanuit je Partner Space, niet vanuit de Business Space van een klant.
De extensie installeren
Klik in je Partner Space rechtsboven op de naam van je space en daarna op Instellingen.
Klik onder Beheer op Extensies.
Klik op Ontdek meer om de Banqup Store te openen.
Zoek naar "Pivot" en open de app Pivot.
Klik op Installeren.
Vul de Pivot API key en de Tenant-ID in en sla op.
De extensie inschakelen voor een klant
Ga naar Klanten.
Open de klant.
Open het tabblad Integraties.
Klik op Integratie toevoegen.
Selecteer Pivot, vul de ID van het Filiaal van de klant in en sla op.
Vanaf dan worden de goedgekeurde aankoopfacturen van de klant als pdf-bestanden naar Pivot gestuurd. Herhaal dit voor elke klant.
Opmerking: Wil je de integratie automatisch toepassen op elke nieuwe klant? Voeg ze dan toe aan een configuratiesjabloon. Lees Configuratiesjablonen gebruiken om nieuwe klanten toe te voegen in de Partner space.
Hoe facturen geëxporteerd worden
Vermeldt een factuur een bestelbonreferentie, dan koppelt Banqup ze aan de overeenkomstige bestelbon in Pivot.
Alleen facturen die goedgekeurd worden nadat je de integratie voor een klant inschakelt, worden verstuurd. Oudere facturen worden niet achteraf verstuurd.
De originele facturen blijven in Banqup en in de space van de klant. Pivot krijgt een kopie.
De verbinding wijzigen of uitschakelen
Een andere API key gebruiken voor alle klanten: Instellingen > Extensies > Pivot > tabblad Voorkeuren, en daarna API key wijzigen.
Het filiaal van één klant wijzigen: Klanten > de klant > tabblad Integraties > de drie puntjes naast Pivot > Bewerken.
Wil je de export voor alle klanten pauzeren? Open de extensie via Instellingen > Extensies en zet de schakelaar Actief uit. Wil je ze verwijderen, klik dan op Verwijderen.
FAQ
Kan elke klant naar een ander Pivot-filiaal sturen?
Ja. Het filiaal stel je per klant in, terwijl de API key en de tenant-ID gedeeld worden door al je klanten.
Kan ik verkoopfacturen naar Pivot sturen?
Nee. De Pivot-app stuurt alleen aankoopfacturen.