Verbind je Business Space met Pivot en Banqup stuurt je aankoopfacturen daar automatisch naartoe. Pivot is een platform voor aankoop en inkoopbeheer: je team kan de facturen daarna coderen, doorsturen en goedkeuren in de workflows van Pivot.
Opmerking: Dit artikel is voor gebruikers van een Business Space. Ben je boekhouder? Lees dan Klantdocumenten exporteren naar Pivot.
Voor je begint
Je hebt drie gegevens van je Pivot-account nodig: een API key, je tenant-ID en de ID van je filiaal. Je vindt ze in je Pivot-account, of je vraagt ze aan je contactpersoon bij Pivot.
De extensie installeren
Klik rechtsboven op de naam van je space en daarna op Instellingen.
Klik onder Beheer op Extensies.
Klik op Ontdek meer om de Banqup Store te openen.
Zoek naar "Pivot" en open de app Pivot.
Klik op Installeren.
Je kan de Banqup Store ook openen via Alle apps bekijken onderaan de zijbalk.
De installatie duurt enkele seconden. Daarna leidt de wizard je door de configuratie.
Verbinden met Pivot
Vul je Pivot API key en je Tenant-ID in en sla op.
Vul de ID van je Filiaal in en sla op.
De extensie wordt actief en de export start.
Hoe facturen geëxporteerd worden
Goedgekeurde aankoopfacturen worden als pdf-bestanden naar Pivot gestuurd.
Vermeldt een factuur een bestelbonreferentie, dan koppelt Banqup ze aan de overeenkomstige bestelbon in Pivot.
Alleen facturen die goedgekeurd worden nadat de extensie actief is, worden verstuurd. Oudere facturen worden niet achteraf verstuurd.
De originele facturen blijven in Banqup. Pivot krijgt een kopie.
De verbinding wijzigen of uitschakelen
Een andere API key gebruiken: Instellingen > Extensies > Pivot > tabblad Voorkeuren, en daarna API key wijzigen.
Wil je de export pauzeren? Open de extensie via Instellingen > Extensies en zet de schakelaar Actief uit. Wil je ze verwijderen, klik dan op Verwijderen.
FAQ
Kan ik verkoopfacturen naar Pivot sturen?
Nee. De Pivot-app stuurt alleen aankoopfacturen.
Waarom toont een factuur de bestelbon niet in Pivot?
De koppeling wordt alleen gemaakt als de factuur een bestelbonreferentie vermeldt die in Pivot bestaat. Controleer de referentie op de factuur en de bestelbon in Pivot.
Kan ik mijn facturen als e-factuur sturen in plaats van als pdf?
Nog niet. Facturen worden als pdf-bestanden verstuurd.