Deze maand kan je klanten in bulk archiveren en klantdocumenten exporteren naar SharePoint. Bulkacties op de klantenlijst verwerken tot duizend klanten zonder te vertragen, en wederverkopers en aanbrengpartners zien de Peppol-status van hun klanten. Dit is er nieuw.
Nieuwe functies
Archiveer meerdere klanten tegelijk
Selecteer de klanten die je wil archiveren in de Klantenlijst en gebruik Klanten archiveren om ze in één actie te archiveren. Bulkarchivering werkt voor klanten met de status Actief of Verloren. Een groep klanten uitschrijven, of je lijst met actieve klanten opruimen, is zo één stap in plaats van klant per klant.
Exporteer klantdocumenten naar SharePoint
Er is een SharePoint-app beschikbaar in de Banqup Store. Koppel ze en de facturen van je klanten worden automatisch geüpload naar de SharePoint-locatie die je kiest. Zo staan de boekhoudstukken die je in Banqup verwerkt opgeslagen en doorzoekbaar in de Microsoft-omgeving die je kantoor al gebruikt.
Verbeteringen
Bulkacties die grote klantenlijsten aankunnen
Een grote selectie klanten uitnodigen, verwijderen, archiveren, activeren voor Peppol of hun mandaten bevestigen vertraagt je browser niet meer. Elke bulkactie op de Klantenlijst verwerkt tot 1.000 klanten in één keer, zodat je je hele gefilterde lijst in één beweging afwerkt. → Meer lezen
Wederverkopers en aanbrengpartners zien de Peppol-status van hun klanten
Is je Partner Space van het type Wederverkoper of Aanbrengpartner, dan tonen de Klantenlijst en de Klantdetails nu de status van de Peppol-connector van elke klant. Het is alleen-lezen: de connector registreren of wijzigen blijft bij de beherende partner, maar je hoeft niet meer te vragen om te weten waar een klant staat. → Meer lezen
Je zoekopdracht en filters blijven staan wanneer je van tabblad wisselt
In Klanten en Klantdocumenten blijven je zoekterm en je filters staan wanneer je van tabblad wisselt, bijvoorbeeld van Actief naar Niet actief. De tellers van de tabbladen volgen je filters, zodat ze tonen hoeveel klanten of documenten overeenkomen met wat je zoekt, en de zoekbalk staat boven de tabbladen om dat duidelijk te maken. → Meer lezen
Ook nieuw in de spaces van je klanten
Het grootste deel van deze release zit in Banqup zelf, de omgeving waarin je werkt wanneer je de space van een klant opent. Het onthouden waard deze maand: documenten en Inzichten kan je filteren op valuta, Banqup stelt een bestaande zakenpartner voor in plaats van een dubbel te laten aanmaken, en automatische matching in Transactieradar herkent factuurnummers ook wanneer de betalingsreferentie extra tekst bevat. Elke gebruiker, ook in een Partner Space, kan bovendien vanuit Mijn gebruikersprofiel een dagelijks of wekelijks overzicht van zijn to-do's per e-mail ontvangen.
Jouw feedback telt
Heb je suggesties voor Banqup? We horen graag van je! Neem contact met ons op via de messenger (rechtsonder op deze pagina) met je ideeën en inzichten.