Deze maand krijgt je Partner Space een zijbalk om tussen apps te wisselen en één plek voor al je instellingen. De lijsten met klantdocumenten tonen veel meer kolommen, klantdocumenten kunnen naar Pivot, en bulkacties op de klantenlijst kunnen nu elke klant omvatten die met je filters overeenkomt. Dit is er nieuw.
Nieuwe functies
Een zijbalk en één plek voor je instellingen
Een zijbalk links brengt je naar Startpagina, je Favoriete apps en Alle apps bekijken voor al de rest. Klap ze in tot iconen als je meer ruimte nodig hebt: Banqup onthoudt je keuze. De app-launcher in de bovenbalk verdwijnt.
Je Startpagina behoudt de widget Favoriete apps naast je to-do's.
Klik rechtsboven op je naam of je space en kies Instellingen. Alles is gegroepeerd in drie secties:
Gebruikersinstellingen: je profiel en je favoriete apps.
Organisatie: de bedrijfsgegevens en de branding van je kantoor.
Beheer: Team, Extensies, externe applicaties en Abonnementen. Abonnementen heeft een tabblad Voor klanten voor de abonnementen die je voor je klanten beheert.
Meer kolommen in je klantdocumenten
De documententabellen in je Partner Space tonen dezelfde gegevens als in de eigen space van je klanten.
Verkoop- en aankoopfacturen: betaalmethode, afleverstatus, bestelbonreferentie, referentie van de koper, status van de validatieservice, contract- en factuurreferenties, datum van aanmaak of ontvangst, en het elektronisch adres waarmee de factuur verzonden of ontvangen werd.
Aankoopbonnetjes: nettobedrag, aankoopcategorie, totale btw, leverancier, labels en aanmaakdatum.
Exporteer klantdocumenten naar Pivot
In de Banqup Store van je Partner Space is een app Pivot beschikbaar. Installeer ze één keer met de gegevens van je Pivot-account en schakel ze daarna per klant in: hun goedgekeurde aankoopfacturen worden als pdf-bestanden naar Pivot gestuurd, gekoppeld aan de overeenkomstige bestelbon als de factuur er een vermeldt. Elke klant kan naar een eigen Pivot-filiaal gaan.
Verbeteringen
Bulkacties op elke klant die met je filters overeenkomt
Op de Klantenlijst werkt Alles selecteren ook voor Teamleden toevoegen en Integraties toevoegen. Wijs een teamlid toe of koppel een boekhoudintegratie aan honderden of duizenden klanten, of aan een gefilterde selectie, in één actie in plaats van pagina per pagina. → Meer lezen
Al je klanten in Klantdocumenten
De klantenlijst in Klantdocumenten heeft pagina's, met 200 klanten per pagina, zodat kantoren met een grote portefeuille elke klant kunnen bereiken. → Meer lezen
Opmerkingen van klanten, los van de activiteitengeschiedenis
In de documentdetails van een klant hebben Opmerkingen een eigen sectie, los van het automatische activiteitenlogboek, zodat je leest wat je klant schreef zonder door statuswijzigingen te zoeken. → Meer lezen
Kies het Exact Online-bedrijf en de Zenvoices-administratie uit een lijst
Stel je Exact Online of Zenvoices in voor een klant, dan kies je het bedrijf of de administratie op naam uit een alfabetische lijst, in plaats van een code te typen. Bestaande verbindingen blijven werken. → Meer lezen
Ook nieuw in de spaces van je klanten
Open je de space van een klant, dan krijg je daar ook de nieuwe zijbalk en instellingen. Het onthouden waard deze maand: facturen worden nu verzonden via een stap Voltooien die het leveringskanaal toont voor het verzenden, facturen kunnen kortingen en kosten bevatten, en betalingsmatches kunnen meteen vanuit de factuurlijsten aanvaard worden. De beheerders van je klanten hebben ook een pagina Partners in hun instellingen, waar ze de partners zien die aan hun space gekoppeld zijn, waaronder je kantoor, en een koppeling kunnen verwijderen.
Jouw feedback telt
Heb je suggesties voor Banqup? We horen graag van je! Neem contact met ons op via de messenger (rechtsonder op deze pagina) met je ideeën en inzichten.