Koppel de Banqup Business Space van je klanten (vanuit je Partner Space) aan Exact Online om automatisch hun documenten en Verrijkte Transactieoverzichten te exporteren. Zo komen je documenten vlot en zonder problemen in Exact Online terecht.
Stap 1: De extensie installeren
Klik in je Partner Space rechtsboven op de naam van je space en kies Instellingen.
Klik onder Beheer op Extensies en daarna op Ontdek meer.
Zoek "Exact Online".
Klik op Installeren.
Bevestig de toegangsrechten.
Stap 2: De extensie configureren
Om de koppeling tussen Banqup en Exact Online af te ronden:
Klik op Aanmelden met Exact Online en log in.
Na afloop krijg je een bevestiging dat de installatie geslaagd is.
Belangrijk
Door een beperking in de Exact Online API blijft enkel de laatste verbinding geldig. Gebruik dus dezelfde verbinding voor alle Exact Online-integraties.
Stap 3: De extensie activeren voor een klant
Nu de extensie ingesteld is, moet je die activeren voor specifieke klanten:
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op een klant.
Ga naar het tabblad Integraties.
Klik op Integratie toevoegen.
Selecteer Exact Online.
Bevestig of pas de configuratie van stap 2 aan.
Selecteer het bedrijf van je klant in de lijst Bedrijfscode. De lijst toont de bedrijven van het Exact Online-account op naam, in alfabetische volgorde.
Klik op Configuratie opslaan.
Opmerkingen over accounts
Exact Online laat maar één account per Banqup-ruimte toe.
Als je meerdere Banqup-ruimtes koppelt aan hetzelfde Exact Online-account, wordt de vorige koppeling verbroken en moet je die handmatig opnieuw instellen.
Wil je meerdere Banqup-ruimtes koppelen? Gebruik dan voor elk een ander Exact Online-account.
Exact Online ontkoppelen
Als je de Exact Online-integratie voor al je klanten wil uitzetten:
Ga naar Instellingen > Extensies en open de extensie Exact Online.
Zet de instelling Actief uit.
Bevestig je keuze.
Opmerkingen
Het exporteren van documenten gebeurt automatisch voor documenten die goedgekeurd of verzonden zijn na de activatie van de extensie.
De originele documenten blijven in Banqup, ook na de export naar Exact Online.
FAQ
Kan ik oude documenten exporteren?
Nee, enkel documenten die na de activatie van de extensie in je Banqup-ruimte aankomen worden geëxporteerd.
Mijn klanten werden verbonden met een divisiecode. Moet ik ze opnieuw instellen?
Nee. Verbindingen die met een divisiecode werden ingesteld, blijven gewoon werken. De bedrijvenlijst wordt gebruikt wanneer je Exact Online voor een klant toevoegt.