Verbinden Sie Ihren Banqup-Bereich mit SFTP, um Ihre Geschäftsdokumente automatisch zu synchronisieren. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Dokumente automatisch in Ihr Buchhaltungssystem fließen, das spart Zeit und die manuelle Eingabe wird reduziert.
Installieren Sie die Erweiterung
Öffnen Sie den App Launcher.
Klicken Sie auf Entdecken Sie Mehr.
Suchen Sie nach „SFTP“.
Klicken Sie auf Installieren.
Bestätigen Sie die Zugriffsberechtigungen.
Details zur Konfiguration
Um eine Verbindung mit SFTP herzustellen, müssen Sie die Details Ihres empfangenden SFTP-Servers angeben:
Benutzername: der Benutzername für Ihr SSH-Konto.
Kennwort: das Kennwort für Ihr SSH-Konto.
Host: der Hostname oder die IP-Adresse des SFTP-Servers.
Port: der Port, an dem der Server auf SFTP-Verbindungen wartet. Der Standardwert ist 22, es kann aber auch ein anderer Port verwendet werden, wenn Ihr SFTP-Server eine eigene Einstellung hat.
Upload-Pfad: Geben Sie einen eigenen Pfad an, in den die Rechnungen hochgeladen werden sollen. Der Pfad Invoice_import/ wird standardmäßig verwendet.
Tipp: Sie können Variablen verwenden, um den Upload-Pfad anzupassen. Die folgenden Variablen sind verfügbar:
[company_name] → Für den Namen des Unternehmens
[uen_number] → Für die Unternehmensnummer
[invoice_type] → Für die Rechnungsart: Einkauf oder Verkauf
Beispiel für einen Pfad mit Variablen: /Invoice_import/[Firmenname]_[uen_nummer]/[invoice_type]
Speichern Sie Ihre Konfigurationen. Von nun an werden die von Ihnen genehmigten Dokumente automatisch synchronisiert.
Hinweis: (Nur wenn Sie IP-Whitelisting verwenden) Bevor wir Daten an Ihren SFTP-Server senden können, müssen Sie unsere IP-Adressen in Ihren Netzwerk- oder Firewall-Einstellungen auf die Whitelist setzen. Dieser Schritt ist notwendig, um sicherzustellen, dass unser System eine sichere Verbindung zu Ihrem SFTP-Server herstellen kann.
Bitte fügen Sie die folgenden IP-Adressen, von denen wir die Daten senden werden, der Whitelist Ihres SFTP-Servers hinzu:
18.156.159.72
18.157.141.1
3.127.17.114
Wenn diese Adressen nicht auf der Whitelist stehen, können wir uns nicht mit Ihrem Server verbinden und die Daten senden. Sobald diese IP-Adressen auf der Whitelist stehen, können wir mit dem Aufbau der Verbindung in diesem Leitfaden fortfahren.
FAQ
Was passiert, wenn mein SFTP-Server vorübergehend nicht verfügbar ist?
Banqup wird die Synchronisierung in regelmäßigen Abständen automatisch wiederholen.
Werden durch die Synchronisierung mit SFTP Dokumente aus Banqup entfernt?
Nein, bei der Synchronisierung werden Kopien Ihrer Dokumente auf dem SFTP-Server erstellt. Die Originaldokumente verbleiben in Ihrem Banqup-Speicher.
Kann ich historische Dokumente synchronisieren?
Nein, es werden nur die Dokumente synchronisiert, die nach der Aktivierung der Erweiterung genehmigt oder gesendet wurden.
In welchem Dateiformat werden die Dokumente synchronisiert?
Die Dokumente werden im e-fff-Format synchronisiert.