Diesen Monat bringen wir neue Möglichkeiten, Ihre Marke ins Kundenerlebnis einzubinden, schnellere Workflows für die Kundenverwaltung sowie automatisierte Berichte. Hier ist, was neu ist.
Neue Funktionen
Ihr Reseller-Branding in Kundeneinladungen
Wenn Sie einen Kunden als Reseller Partner einladen, ruft der Einladungsablauf jetzt automatisch Ihr bestehendes Partnerlogo ab und zeigt es an. Kunden erkennen sofort, mit welchem Partner sie sich verbinden, schon bei der ersten Interaktion, was Vertrauen und Markenkonsistenz stärkt.
Bestehende Unternehmen als Reseller Partners onboarden
Sie können jetzt einen Partner-Space für ein Unternehmen registrieren, das bereits über einen aktiven Business-Space auf Banqup verfügt. Die Fehlermeldung „enterprise already exists" wurde behoben, sodass Unternehmen ihre Rolle im Banqup-Ökosystem ohne technische Hürden erweitern können.
Exportieren Sie Ihre Kundenliste nach Excel oder CSV
Sie können Ihre Kunden-Tabelle jetzt direkt nach XLSX oder CSV exportieren. Wählen Sie zwischen der aktuellen Tabellenansicht (die Ihre aktiven Filter und sichtbaren Spalten berücksichtigt) oder der vollständigen Kundenliste, bis zu einem Limit von 1.000 Zeilen. Passen Sie den Dateinamen an, aktivieren Sie Include all table columns, um die UI-Sichtbarkeitseinstellungen zu umgehen, und klicken Sie auf Export data, um die Datei für die externe Analyse herunterzuladen.
Enriched Movement Reports täglich oder monatlich planen
Sie können Enriched Movement Reports jetzt so konfigurieren, dass sie automatisch nach einem Zeitplan erstellt werden, mit einem Standardwert auf Space-Ebene und granularer Steuerung pro Bankkonto.
Täglich: Berichte werden kurz nach Mitternacht erstellt und decken alle am Vortag verarbeiteten Zahlungen ab.
Monatlich: Ein umfassender Bericht wird am 5. jedes Monats generiert.
So sind Ihre Finanzdaten konsistent vorbereitet, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.
Verbesserungen
Schnelleres Wechseln zwischen vielen Kunden-Spaces
Der Space-Wechsler gruppiert Ihre Kunden-Spaces jetzt unter einer eigenen Überschrift Meine Kunden (die beim Scrollen angeheftet bleibt), sortiert Spaces nach Typ und alphabetisch und begrenzt die Menühöhe mit optimiertem Scrollen. Die Suche startet, sobald Sie drei Zeichen eingegeben haben, und unterscheidet klar zwischen Ihren eigenen Spaces und Kunden-Spaces.Erweiterungen ohne Neuinstallation bearbeiten
Sie können die Konfiguration einer aktiven Erweiterung jetzt über eine neue Aktion Edit ändern, in Business Extensions, Partner Extensions und auf Kunden-Ebene. Der Status der Erweiterung wird automatisch aktualisiert, sobald Sie den Assistenten abgeschlossen haben.
Ihr Feedback ist uns wichtig
Haben Sie Vorschläge für Banqup? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Kontaktieren Sie uns über den Messenger (unten rechts auf dieser Webseite) mit Ihren Ideen und Anregungen.