In der App Steuerkonfiguration passen Sie Banqup Tax Validation an Ihre eigenen Produkte, Rechnungen und Meldungen an. In diesem Artikel erfahren Sie, für wen die App gedacht ist, wie Ihre eigenen Einstellungen mit den Standard-Steuerregeln zusammenwirken und wofür jeder Bereich der App dient.
Wer Steuerkonfiguration verwendet
Steuerkonfiguration ist in Tax Scan und Tax Connect enthalten. Wenn Sie ein Abonnement abschließen, aktiviert unser Team die App in Ihrem Space und hilft Ihnen bei der Einrichtung. Wenden Sie sich zum Start an unser Vertriebsteam unter [email protected].
Die App richtet sich an Steuerspezialisten und Integratoren. Die Standard-Steuerregeln funktionieren, wo immer möglich, ohne Anpassung. In der Praxis ist aber immer etwas Konfiguration nötig, zum Beispiel damit Ihre eigenen Produkte erkannt werden oder um die Steuercodes Ihrer Buchhaltung hinzuzufügen.
Wie Standardregeln und Ihre eigenen Einstellungen zusammenwirken
Die meisten Bereiche der App haben zwei Registerkarten:
Administrator: die Standard-Steuerinhalte, gepflegt von Banqup. Sie können sie ansehen, aber nicht ändern.
Kunde: die Inhalte, die Sie für Ihren eigenen Space erstellen.
Wenn die Engine die Steuer ermittelt, prüft sie zuerst Ihre Inhalte unter Kunde. Decken Ihre Inhalte den Fall nicht ab, verwendet sie die Standardinhalte unter Administrator. Um einen Fall anders als nach den Standardregeln zu behandeln, fügen Sie eigene Inhalte hinzu, statt die Standardinhalte zu ändern.
Wofür jeder Bereich dient
Inhalte auf Länderebene
Die Standard-Steuerregeln für jedes Land, zum Beispiel wo eine Transaktion besteuert wird und wann ein Nullsatz gilt. Hier sehen Sie nach, wie die Engine ein Land behandelt.
Produkte
Produktregister: die Listen der Steuerprodukte, die die Engine erkennt. Sie können ein eigenes Register anlegen und mit Produkt mapping Ihre eigenen Produktcodes oder -beschreibungen Steuerprodukten zuordnen.
Mappings überschreiben: Regeln, die in bestimmten Situationen ein anderes Steuerprodukt wählen, zum Beispiel für ein Land oder ab einem bestimmten Datum.
Benutzerdefinierte Regeln
Eingaberegeln: ergänzen oder korrigieren die Transaktionsdaten, bevor die Steuer ermittelt wird, zum Beispiel indem sie ein fehlendes Land eintragen.
Ausgaberegeln: passen das Ergebnis an, nachdem die Steuer ermittelt wurde, zum Beispiel um einen bestimmten Steuersatz anzuwenden.
Gebietsauflösung: die Standardregeln, die festlegen, welches Gebiet gilt, wenn eine Region anders besteuert wird als ihr Land. Das sind Standardinhalte.
Nachschlagetabellen: Wertelisten, etwa Kunden- oder Produktcodes, die Ihre Regeln prüfen können.
Beschaffungsregeln: sagen der Engine, wo sie einen Wert, etwa ein Land, findet, wenn ein Feld leer ist.
Rechnung
Rechnungsformulierungen: die Pflichttexte, die bei einem bestimmten Ergebnis auf der Rechnung stehen müssen, etwa ein Hinweis auf die Steuerschuldumkehr.
Steuercodes: ordnen jedem steuerlichen Ergebnis den Code zu, den Ihre Buchhaltung oder Ihr Meldewesen verwendet.
Transaktionsmemo
Memo-Konfiguration: die Meldungen, die die Engine einem Ergebnis hinzufügen kann, um es zu erklären oder zur Prüfung zu markieren.
Memo-Regeln: legen fest, wann jede Meldung hinzugefügt wird.
Konfiguration exportieren/importieren
Exportieren Sie Ihre Konfiguration. Viele Bereiche haben außerdem eine Schaltfläche Export, die ihre Inhalte als Excel-Datei herunterlädt.
Die meisten Regeln bestehen aus denselben Bausteinen: einer Bedingung, die festlegt, wann die Regel gilt, und einer Aktion, die angibt, was sie ändert. Regeln haben außerdem Gültigkeitsdaten, sodass Sie eine Änderung im Voraus vorbereiten können.
Ihre Konfiguration testen
Eine Änderung in Steuerkonfiguration wirkt sich auf das steuerliche Ergebnis jeder Transaktion aus, für die sie gilt. Testen Sie Ihre Szenarien, bevor Sie sich darauf verlassen:
Warten Sie nach dem Speichern einige Sekunden, damit die Änderung übernommen wird.
Öffnen Sie den Steuersimulator und geben Sie eine Transaktion ein, auf die sich Ihre Änderung auswirken soll. Prüfen Sie, ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.
Testen Sie auch eine Transaktion, auf die sich Ihre Änderung nicht auswirken soll, damit sie nicht zu breit greift.
Gut zu wissen: Die Engine prüft alle Ihre Regeln der Reihe nach, nicht nur die erste passende. Eine spätere Regel kann ändern, was eine frühere Regel bewirkt hat. Wenn Sie ein Ergebnis überrascht, prüfen Sie die Reihenfolge Ihrer Regeln.
FAQ
Kann ich die Standardinhalte unter Administrator ändern?
Nein. Die Inhalte unter Administrator sind schreibgeschützt. Um einen Fall anders zu behandeln, fügen Sie eigene Inhalte in der Registerkarte Kunde hinzu: Sie werden vor den Standardinhalten verwendet.
Muss ich vor dem Start etwas konfigurieren?
In der Regel ja. Die Standardregeln decken die üblichen Fälle ab, aber die meisten Unternehmen müssen mindestens ihre eigenen Produkte zuordnen und ihre eigenen Steuercodes hinzufügen. Unser Team hilft Ihnen dabei zum Start.
Kann ich eine Konfiguration aus einer Datei importieren?
Nein. Sie können Inhalte als Excel-Datei exportieren, aber die App importiert keine Dateien. Sie fügen Inhalte direkt in der App hinzu und ändern sie dort.
Was bedeutet ITX?
ITX ist die Steuerart, mit der die Engine arbeitet: indirekte Steuern wie die MwSt. Sie sehen sie neben Ländern und Steuerprodukten.