Note : cet article s’adresse aux utilisateurs de l’Espace Business. Si vous êtes comptable, veuillez plutôt consulter l’article dans la section Intégrations pour comptables.
Connectez votre espace Banqup avec Exact Online pour exporter automatiquement vos documents professionnels et Rapports de Mouvements Enrichis. Cette intégration assure que vos documents circulent de manière fluide vers Exact Online.
Installation de l'extension
Cliquez sur le nom de votre espace en haut à droite et choisissez Paramètres.
Sous Administration, cliquez sur Extensions, puis sur Découvrir plus.
Recherchez "Exact Online".
Cliquez sur Installer.
Confirmez les autorisations d'accès.
Exact Online ne permet d'utiliser qu'un seul compte par espace Banqup.
Si vous connectez plus d'un espace Banqup à un compte Exact Online, cela entraînera une déconnexion des espaces précédemment connectés. Ces connexions devront être recréées manuellement.
Pour connecter plusieurs espaces Banqup à Exact Online, veuillez utiliser un compte Exact Online différent pour chacun.
Connexion à Exact Online
Cliquez sur Se connecter avec Exact Online et connectez-vous.
Sélectionnez votre entreprise dans la liste Code entreprise. La liste affiche les entreprises de votre compte Exact Online par nom, dans l'ordre alphabétique.
Votre compte Exact Online est connecté.
Important : Il est préférable de sélectionner les administrations actuelles ET futures. Il existe une limitation avec l'API d'Exact Online où seule la dernière connexion reste valide. Par conséquent, il est important de réutiliser la connexion que vous créez pour d'autres intégrations Exact Online également.
Déconnexion de Exact Online
Si vous devez déconnecter votre compte Exact Online :
Allez dans Paramètres > Extensions et ouvrez l'extension Exact Online.
Désactivez l'option Actif.
Confirmez votre décision.
Remarques
L'exportation des documents se produit automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés.
Les documents originaux restent dans Banqup même après l'exportation vers Exact Online.
Questions fréquentes
Puis-je exporter des documents historiques ?
Non, seuls les documents arrivant dans votre espace Banqup après l'activation de l'extension seront exportés.
Dans quel format de fichier les documents sont-ils exportés ?
Les documents sont exportés au format Peppol BIS 3.0 UBL.
J'ai connecté Exact Online avec un code de division. Dois-je le configurer à nouveau ?
Non. Les connexions configurées avec un code de division continuent de fonctionner telles quelles. La liste des entreprises est utilisée lors de la configuration d'une connexion.