Lorsque vous travaillez avec des fournisseurs et des clients dans Banqup, vous devrez stocker leurs coordonnées bancaires pour le traitement des paiements. Avec ces informations enregistrées, vous pouvez effectuer rapidement des paiements, gérer différents comptes à diverses fins et définir des paramètres par défaut pour chaque partenaire afin d'assurer des transactions efficaces.
Ajouter un compte bancaire
Vous pouvez ajouter un compte bancaire lors de l'ajout d'un nouveau partenaire commercial. Les étapes ci-dessous se concentrent sur l'ajout d'un compte bancaire à un partenaire commercial existant.
Pour ajouter des informations de compte bancaire pour un partenaire commercial existant :
Allez dans Partenaires commerciaux.
Double cliquez sur le partenaire dont vous souhaitez ajouter les coordonnées bancaires.
Naviguez vers l'onglet Comptes bancaires.
Cliquez sur Ajouter un compte bancaire.
Saisissez les informations du compte bancaire :
Pays
Numéro de compte (par ex. IBAN)
BIC (facultatif)
Devise du compte
Si ce compte sera le compte principal du partenaire, cochez la case "Marquer ce compte comme compte bancaire par défaut à utiliser".
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations.
Le compte bancaire sera désormais enregistré dans le profil du partenaire commercial et disponible pour sélection lors du traitement des paiements.
Remarques importantes
Vous pouvez ajouter plusieurs comptes bancaires pour un partenaire si nécessaire.
Les coordonnées bancaires peuvent être modifiées.
La définition d'un compte bancaire par défaut accélère le traitement des paiements car il sera présélectionné lors des paiements.
Questions fréquentes
Puis-je ajouter des comptes bancaires pour les fournisseurs et les clients ?
Oui, vous pouvez ajouter des coordonnées bancaires pour tout type de partenaire commercial dans votre compte Banqup.
Puis-je modifier les coordonnées bancaires après les avoir enregistrées ?
Oui, vous pouvez mettre à jour les coordonnées bancaires à tout moment en retournant au profil du partenaire commercial, en naviguant vers l'onglet Comptes bancaires et en sélectionnant le compte que vous souhaitez modifier.
Comment puis-je changer le compte bancaire par défaut ?
Pour changer le compte bancaire par défaut d'un partenaire commercial, allez dans l'onglet Comptes bancaires du profil du partenaire commercial, sélectionnez le compte que vous souhaitez définir par défaut, et cochez la case "Marquer ce compte comme compte bancaire par défaut à utiliser".