Connectez l’Espace Business Banqup de vos clients (depuis votre Espace Partenaire) à Exact Online pour exporter automatiquement leurs documents et Rapports de Mouvements Enrichis. Cette intégration garantit que vos documents arrivent sans problème dans Exact Online.
Étape 1 : Installer l’extension
Dans votre Espace Partenaire, cliquez sur le nom de votre espace en haut à droite et choisissez Paramètres.
Sous Administration, cliquez sur Extensions, puis sur Découvrir plus.
Cherchez "Exact Online".
Cliquez sur Installer.
Confirmez les autorisations d’accès.
Étape 2 : Configurer l’extension
Pour finaliser la connexion entre Banqup et Exact Online :
Cliquez sur Se connecter avec Exact Online et connectez-vous.
Une fois terminé, vous recevrez une confirmation que l’installation a réussi.
Important
En raison d’une limitation de l’API Exact Online, seule la dernière connexion reste valide. Réutilisez donc la même connexion pour toutes les intégrations Exact Online.
Étape 3 : Activer l’extension pour un client
Maintenant que vous avez configuré l’extension, activez-la pour certains clients :
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Ouvrez l’onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez Exact Online.
Sélectionnez l'entreprise de votre client dans la liste Code entreprise. La liste affiche les entreprises du compte Exact Online par nom, dans l'ordre alphabétique.
Cliquez sur Sauver la configuration.
Notes sur les comptes
Exact Online n’autorise qu’un seul compte par espace Banqup.
Si vous connectez plusieurs espaces Banqup à un même compte Exact Online, la connexion précédente sera déconnectée et devra être recréée manuellement.
Pour connecter plusieurs espaces Banqup, utilisez un compte Exact Online différent pour chacun.
Déconnexion d’Exact Online
Si vous devez déconnecter l’intégration Exact Online pour tous vos clients :
Allez dans Paramètres > Extensions et ouvrez l'extension Exact Online.
Désactivez le paramètre Actif.
Confirmez votre choix.
Notes
L’exportation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés après l’activation de l’extension.
Les documents originaux restent dans Banqup même après exportation vers Exact Online.
FAQ
Puis-je exporter des documents historiques ?
Non, seuls les documents arrivés dans votre espace Banqup après l’activation de l’extension seront exportés.
Mes clients ont été connectés avec un code de division. Dois-je les configurer à nouveau ?
Non. Les connexions configurées avec un code de division continuent de fonctionner telles quelles. La liste des entreprises est utilisée lorsque vous ajoutez Exact Online pour un client.