La définition de dates d'échéance par défaut vous fait gagner du temps lors de la création de factures et de devis. Au lieu de saisir manuellement les dates d'échéance à chaque fois, Banqup peut les calculer automatiquement en fonction de votre calendrier préféré.
Cet article vous montre comment configurer les paramètres par défaut pour :
Le nombre de jours dont disposent vos clients pour payer vos factures.
La durée de validité de vos devis.
Configuration des dates d'échéance/expiration automatiques
Suivez ces étapes simples pour configurer vos conditions par défaut :
Accédez à Création de Document.
Cliquez sur l'icône de roue dentée dans le coin supérieur gauche.
Sélectionnez l'onglet Échéance.
Choisissez vos conditions préférées :
Conditions de paiement pour les factures : Sélectionnez le délai dont disposent les clients pour payer (même date que le document, 7, 14, 30, 60 ou 90 jours)
Délai de validité des devis : Sélectionnez la durée de validité de votre devis (même date que le document, 7, 14, 30, 60 ou 90 jours)
Vos paramètres seront enregistrés automatiquement.
Une fois ces paramètres par défaut définis, Banqup calcule automatiquement les dates d'échéance et les dates d'expiration pour vous.
Par exemple, si vous définissez une condition de paiement de 30 jours et créez une facture datée du 15 janvier, la date d'échéance s'affichera automatiquement au 14 février.
Vous pouvez toujours modifier la date sur des factures ou devis individuels si nécessaire. Vos paramètres par défaut vous donnent simplement un point de départ utile.
Notes importantes
Vos paramètres par défaut s'appliquent à toutes les nouvelles factures et devis créés après leur configuration.
Vous pouvez modifier la date d'échéance ou la date d'expiration par défaut lors de la création de n'importe quel document individuel.
Les factures et devis existants conservent leurs dates d'origine et ne changeront pas.