Vous pouvez créer des factures de vente, des notes de crédit, des devis et des documents en auto-facturation dans l'application Banqup One, puis les envoyer à vos clients. L'application utilise la même Création de document que l'application web, avec les mêmes paramètres, partenaires commerciaux et numérotation.
Commencer un nouveau document
Ouvrez Créateur de document depuis vos favoris sur l'écran d'accueil ou depuis Apps.
Touchez le bouton rond en bas à droite.
Choisissez le type de document : Facture de vente, Note de crédit sur vente, Devis, Facture en auto-facturation ou Note de crédit auto-facturée.
Vous pouvez aussi commencer depuis l'écran d'accueil : sous Ajouter un document, touchez Créer. Ce raccourci propose les factures de vente, les notes de crédit sur vente et les devis. Pour les documents en auto-facturation, utilisez Créateur de document.
Le nouveau document s'ouvre avec votre entreprise déjà indiquée comme Fournisseur. Pour un document en auto-facturation, vous le créez au nom de votre fournisseur. Consultez L'auto-facturation dans Banqup.
Compléter le document
Client
Touchez Sélectionner un client et recherchez le client.
Si le client ne fait pas encore partie de vos partenaires commerciaux, ajoutez-le depuis les résultats de la recherche.
Pour vérifier comment le document parviendra à votre client, touchez Modifier les canaux de livraison.
Touchez les trois points à côté du client pour changer de client ou modifier ses informations.
Détail facture
Le bloc Détail facture affiche le numéro du document, la date du document, la date d'échéance et la devise. Pour les modifier, touchez Modifier. Vous pouvez indiquer le Numéro de facture, la Date de la facture, l'Échéance, le Type de document, la devise et une Date de livraison (facultative). Touchez Ajouter des champs pour afficher d'autres champs, puis Sauvegarder.
Lignes de facturation
Sous Lignes de facturation, touchez Ajouter une ligne de facture.
Indiquez le Nom article, la Quantité et le Type d'unité.
Saisissez le Prix unitaire et choisissez le Taux TVA.
Pour accorder une remise sur cette ligne, touchez Indiquer une remise.
Vérifiez le Total (hors TVA) et touchez Ajouter une ligne de facture.
Répétez l'opération pour chaque ligne. Pour modifier une ligne, touchez Modifier sous celle-ci.
Informations de paiement
Sous Paiement, touchez Ajouter des informations pour le paiement.
Saisissez une Référence de paiement. Si vous la laissez vide, le numéro de facture est utilisé comme référence de paiement.
Choisissez le Mode de paiement et vérifiez le Compte bancaire. Votre compte par défaut est sélectionné.
Touchez Confirmer.
Pour ajouter un compte bancaire absent de la liste, ou modifier un compte que vous avez ajouté vous-même, touchez la roue dentée en haut à droite de l'écran Paiement.
Notes
Sous Supplémentaire, vous pouvez ajouter des Notes de facture pour votre client. Les champs Avis de pénalité, Délai de paiement et remise et Conditions de paiement reprennent les clauses activées dans les paramètres de Création de document. Tous ces champs sont facultatifs.
Enregistrer et envoyer le document
Touchez Sauvegarder. Vous arrivez sur la liste des documents que vous avez créés. Tant qu'un document n'est pas envoyé, son numéro s'affiche comme AUTOGENERATE : le numéro définitif est attribué à l'envoi.
Touchez le document pour ouvrir ses détails. Vous pouvez alors le Modifier, le Valider ou l'Envoyer, ou toucher Plus pour le Dupliquer, ajouter des Tags, ouvrir l'Aperçu PDF, Joindre un document, Ajouter commentaire ou le Supprimer.
Touchez Envoyer.
Le document est envoyé via le canal de livraison de votre client. Peppol est utilisé par défaut, car il répond aux exigences de la facturation électronique.
Si une information obligatoire manque ou est incorrecte, un bandeau vous le signale lors de l'enregistrement. Touchez Modifier facture sur le bandeau pour ouvrir le document et voir chaque problème, par exemple 'BR-07' Le nom de votre entreprise est absent de la facture.
FAQ
Où modifier mon échéance par défaut, mes notes et ma devise ?
Dans les paramètres de Création de document. Consultez Créer des devis, factures, notes de crédit avec Création de Document. L'application utilise les mêmes paramètres que l'application web.
Mon client n'est pas dans la liste. Que faire ?
Recherchez le nom du client lorsque vous sélectionnez le client. S'il ne fait pas encore partie de vos partenaires commerciaux, vous pouvez l'ajouter directement depuis les résultats de la recherche.
Pourquoi mon document affiche-t-il AUTOGENERATE au lieu d'un numéro ?
Un document qui n'a pas encore été envoyé n'a pas de numéro définitif. Banqup attribue le numéro suivant de votre numérotation au moment de l'envoi, pour que vos factures restent dans l'ordre.
Quel canal est utilisé pour envoyer mon document ?
Le canal de livraison défini pour votre client. Peppol est le canal par défaut. Vous pouvez le vérifier avec Modifier les canaux de livraison avant l'envoi.