Bienvenue dans notre dernière mise à jour ! Nous avons travaillé dur pour améliorer Banqup afin de rendre votre gestion financière plus facile et plus efficace. Voici les nouveautés de ce mois :
Nouvelles fonctionnalités
Nouvelle application Perspectives pour une vue d'ensemble des clients
Les partenaires comptables peuvent maintenant accéder à un tableau de bord qui affiche l'activité et l'état des documents de chaque client. Cela facilite le suivi client et l'identification des clients qui peuvent nécessiter une attention particulière.
Désactiver des utilisateurs
Vous pouvez désactiver des utilisateurs sans les supprimer. Cela vous aide à retirer momentanément l'accès à un utilisateur. Vous pouvez réactiver un utilisateur quand vous le souhaitez.
Améliorations
Supprimer plusieurs clients en une seule fois : les partenaires peuvent maintenant sélectionner et supprimer plusieurs clients en brouillon, perdus ou archivés en une seule action, ce qui rend la maintenance de la liste des clients beaucoup plus rapide.
Gérer les autres documents clients avec des dossiers : lorsque vous accédez aux autres documents clients via l'espace partenaire, vous pouvez maintenant créer et gérer des dossiers pour garder leurs fichiers organisés, tout comme dans l'espace business.
Modifier les informations de facturation pour les clients invités : Les partenaires peuvent maintenant mettre à jour les détails de facturation pour les clients qui ont accepté les invitations, vous donnant plus de flexibilité pour gérer les abonnements clients. → En savoir plus
Votre avis compte
Vous avez des suggestions pour Banqup ? Nous serions ravis de les entendre ! Contactez-nous via la messagerie (située en bas à droite de cette page web) avec vos idées et remarques.