Perspectives offre aux partenaires comptables une vue centralisée de l'activité documentaire de tous leurs clients. Cette application est disponible exclusivement dans l'Espace Partenaire.
Pourquoi utiliser Perspectives?
Perspectives vous aide à :
Surveiller l'état de traitement des documents de tous les clients depuis un seul endroit
Identifier quels clients nécessitent votre attention sans ouvrir chaque espace
Prioriser le travail en fonction de l'urgence et du volume de documents
Accéder directement aux documents qui nécessitent une action
Suivre la progression du traitement des documents pendant les périodes chargées comme les déclarations TVA, la clôture mensuelle ou la fin d'année
Accéder à Perspectives
Accédez à votre Espace Partenaire.
Ouvrez Perspectives depuis le lanceur d'applications.
L'application affiche une vue d'ensemble de l'activité documentaire agrégée de tous vos clients actifs.
Ce qu'affiche Perspectives
Vue d'ensemble des clients
Sélectionnez un client à l'aide du menu déroulant en haut à droite.
La vue principale affiche une liste des résumés d'activité documentaire de votre client sélectionné :
Total de documents : Le nombre total de documents dans la période sélectionnée
Traités : Documents qui ont été entièrement traités (aucune action requise)
Intervention comptable nécessaire : Documents en attente de votre traitement
Intervention client nécessaire : Documents en attente d'une action du client (comme validation, approbation, envoi)
Filtrer par plage de dates
Utilisez le filtre de plage de dates pour vous concentrer sur une période spécifique. Ceci est utile lorsque :
Vous examinez les documents d'un mois ou d'un trimestre particulier
Vous préparez les déclarations TVA
Vous vérifiez l'activité récente pendant les périodes chargées
Répartition par type de document
Lorsque vous sélectionnez un client, vous pouvez voir ses documents regroupés par catégorie :
Factures de vente
Factures d'achat
Reçus d'achat
Rapports de mouvements enrichis
Autres documents (nombre total uniquement)
Pour chaque catégorie, la répartition montre combien de documents sont dans chaque statut.
Agir sur les documents
Lorsque vous identifiez des documents qui nécessitent votre attention :
Cliquez sur Aller aux documents à côté de la catégorie de document concernée.
L'application Documents Client s'ouvre directement dans le bon type de document pour ce client.
Depuis Documents Client, vous pouvez voir les documents que vous devez traiter dans l'onglet Intervention du comptable nécessaire, puis les marquer comme traités lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez également voir les documents dont votre client doit encore s'occuper et qui pourraient bientôt être prêts pour que vous les traitiez.
Si ce n'est pas encore fait, il est fortement recommandé de consulter nos intégrations pour exporter les documents de vos clients de Banqup vers votre cloud ou logiciel comptable.
Ce flux de travail élimine le besoin de naviguer manuellement dans l'espace de chaque client pour trouver le travail en attente.
FAQ
Qui peut accéder à Perspectives ?
Perspectives est disponible pour les utilisateurs de l'Espace Partenaire avec les autorisations appropriées pour consulter les informations des clients. Les membres de l'équipe doivent être assignés à un client pour voir leurs données.
L'application Perspectives affiche-t-elle des données en temps réel ?
Les données reflètent l'état actuel des documents dans les espaces de vos clients. Les mises à jour apparaissent au fur et à mesure que les documents sont traités.
Que signifie "Intervention du client nécessaire" ?
Cela inclut les documents où le client doit fournir des informations supplémentaires, approuver quelque chose ou effectuer une action requise.
Que signifie "Intervention du comptable nécessaire" ?
Cela indique que le client a terminé ses actions et que les documents peuvent être traités par le comptable.