En tant que comptable, vous pouvez désormais marquer manuellement les documents clients comme traités directement dans Banqup. Cela vous donne un meilleur contrôle sur le flux de travail et vous permet de suivre quels documents ont déjà été traités.
Quand marquer un document comme traité
Vous pouvez marquer un document comme traité lorsque :
Vous avez saisi manuellement le document dans votre logiciel comptable.
Le document a été vérifié et approuvé mais ne nécessite plus d’action.
Vous souhaitez mettre à jour le statut pour refléter un travail terminé.
Comment changer le statut comptable d’un document
Étape 1 : Accédez au document
Allez dans Documents clients dans votre espace partenaire.
Double-cliquez sur le client dont vous voulez gérer les documents.
Double-cliquez sur le dossier concerné (par exemple, Factures d’achat).
Étape 2 : Mettez à jour le statut du document
Trouvez les documents que vous souhaitez marquer comme traités.
Sélectionnez l’action souhaitée (Marquer comme traité, (ré)envoyer vers les intégrations, …) dans le menu déroulant.
Le statut du document est immédiatement mis à jour.
Comprendre les statuts des documents
Action client requise : Le client doit d’abord effectuer une action (valider ou approuver) avant que le document ne devienne Prêt à traiter.
En attente : Le document est prêt à être partagé avec vous (le comptable). Si une intégration est activée, ce statut est temporaire : le document passe automatiquement à Prêt à traiter une fois exporté.
Prêt à traiter : Le document attend une action de votre cabinet comptable.
Traité : Le document a été pris en charge et ne nécessite plus d’action.
Erreur : Le document n’a pas pu être exporté via l’intégration comptable. Vous pouvez réessayer ou le traiter manuellement.
💡 Vous pouvez passer la souris sur n’importe quel statut pour voir une explication.
Conseils pour une gestion efficace des documents
Revue régulière : Vérifiez périodiquement les statuts pour garantir leur exactitude.
Critères clairs : Définissez quand un document doit être marqué comme traité pour plus de cohérence.
Coordination en équipe : Si vous travaillez en équipe, assurez-vous que tout le monde comprend le système de statuts et l’applique correctement.