Ce mois-ci, vous découvrez de nouvelles façons de mettre en avant votre marque dans l'expérience de vos clients, des flux de gestion plus rapides et des rapports automatisés. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Votre image de revendeur dans les invitations client
Lorsque vous invitez un client en tant que Reseller Partner, le processus d'invitation récupère et affiche désormais automatiquement votre logo de partenaire existant. Les clients reconnaissent immédiatement le partenaire avec lequel ils se connectent dès la première interaction, ce qui renforce la confiance et la cohérence de votre marque.
Onboarder des entreprises existantes en tant que Reseller Partners
Vous pouvez désormais enregistrer un partner space pour une entreprise qui dispose déjà d'un business space actif sur Banqup. L'erreur « l'entreprise existe déjà » a été résolue, ce qui permet aux entreprises d'élargir leur rôle dans l'écosystème Banqup sans obstacle technique.
Exportez votre liste de clients en Excel ou CSV
Vous pouvez désormais exporter votre tableau Clients directement au format XLSX ou CSV. Choisissez entre la vue actuelle du tableau (qui respecte vos filtres actifs et les colonnes visibles) ou la liste complète des clients, dans la limite de 1 000 lignes. Personnalisez le nom du fichier, activez Inclure toutes les colonnes du tableau pour contourner les paramètres de visibilité de l'interface, puis cliquez sur Export les données pour télécharger le fichier prêt à être analysé.
Planifiez les Rapports de Mouvements Enrichis quotidiennement ou mensuellement
Vous pouvez désormais configurer la génération automatique des Rapports de Mouvements Enrichis selon un calendrier, avec une valeur par défaut au niveau de l'espace et un contrôle précis par compte bancaire.
Quotidien : les rapports sont produits peu après minuit et couvrent tous les paiements traités la veille.
Mensuel : un rapport complet est généré le 5 de chaque mois.
Vos données financières sont ainsi systématiquement préparées sans intervention manuelle.
Améliorations
Changement d'espace plus rapide entre vos clients
Le sélecteur d'espaces regroupe désormais vos espaces clients sous un en-tête dédié Mes clients (qui reste épinglé pendant le défilement), classe les espaces par type et par ordre alphabétique, et limite la hauteur du menu avec un défilement optimisé. La recherche démarre dès que vous avez saisi trois caractères et distingue clairement vos propres espaces de vos espaces clients.Modifiez les extensions sans réinstallation
Vous pouvez désormais modifier la configuration d'une extension active via une nouvelle action Edit, dans Business Extensions, Partner Extensions et les paramètres de niveau client. L'état de l'extension est rafraîchi automatiquement une fois l'assistant terminé.
Votre avis compte
Vous avez des suggestions pour Banqup ? Nous serions ravis de vous entendre ! Contactez-nous via la messagerie (située en bas à droite de cette page web) pour nous faire part de vos idées et de vos réflexions.