Extrayez le tableau de vos clients depuis votre Partner Space sous forme de fichier Excel ou CSV. Cela est utile pour le reporting, les audits et le partage d'aperçus clients avec des collègues qui n'utilisent pas Banqup.
Avant de commencer
L'exportation est disponible depuis l'application Clients dans votre Partner Space.
L'exportation de la liste complète est limitée à 1 000 lignes par fichier.
Exporter la vue actuelle du tableau
Choisissez cette option lorsque vous souhaitez que l'exportation corresponde exactement à ce que vous voyez à l'écran, y compris vos filtres actifs, l'ordre de tri et les colonnes visibles.
Rendez-vous dans votre Partner Space et ouvrez l'application Clients.
Appliquez les filtres, l'ordre de tri et la sélection de colonnes que vous souhaitez conserver dans l'exportation.
Cliquez sur Exporter les données.
Choisissez Vue actuelle du tableau.
Sélectionnez le format : Excel (XLSX) ou CSV.
Modifiez le nom du fichier (ou gardez-le tel quel).
Activez ou désactivez l'option permettant d'inclure toutes les colonnes du tableau.
Cliquez sur Exporter les données.
Exporter la liste complète des clients
Choisissez cette option lorsque vous voulez tous les clients dans un seul fichier, peu importe ce qui est actuellement visible à l'écran.
Depuis l'application Clients, cliquez sur Exporter les données.
Choisissez Tous les clients.
Sélectionnez le format : Excel (XLSX) ou CSV.
Modifiez le nom du fichier (ou gardez-le tel quel).
Activez ou désactivez l'option permettant d'inclure toutes les colonnes du tableau.
Cliquez sur Exporter les données.
Note
L'exportation de la liste complète est limitée à 1 000 lignes. Si vous avez plus de 1 000 clients, appliquez des filtres pour réduire la liste et exportez par lots.
Personnaliser l'exportation
Avant de télécharger, vous pouvez affiner le contenu du fichier :
Renommer le fichier : changez le nom par défaut directement dans la fenêtre d'exportation.
Inclure toutes les colonnes du tableau : activez cette option pour forcer l'inclusion de chaque colonne disponible, peu importe celles qui sont visibles dans l'application Clients. Laissez-la désactivée pour ne garder que les colonnes que vous voyez actuellement.
FAQ
Quels formats puis-je exporter ?
Excel (XLSX) et CSV.
Pourquoi la liste complète est-elle limitée à 1 000 lignes ? Cela permet de garder des exportations rapides et des fichiers gérables. Si vous avez plus de clients, utilisez des filtres pour exporter par lots de moins de 1 000 lignes.
L'exportation inclut-elle toutes les colonnes que je vois dans l'application Clients ?
Par défaut, oui : l'exportation correspond à vos colonnes visibles. Activez Inclure toutes les colonnes du tableau pour inclure chaque colonne disponible, même celles que vous avez masquées.