Ce mois-ci apporte plus de contrôle sur le cycle de vie de vos factures, des invitations d'équipe en masse, une devise de document par défaut et un écran de paramètres de carte repensé, ainsi qu'une longue liste d'améliorations sur les documents et les paiements. Voici les nouveautés.

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Vous pouvez désormais définir une devise par défaut pour chaque document que vous créez dans Création de Document. Les nouvelles factures, devis et notes de crédit utilisent automatiquement votre devise préférée, et vous pouvez toujours la remplacer sur un document individuel.

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Vous pouvez désormais transmettre les Factures d'Achat à une application externe pour approbation avant qu'elles ne poursuivent leur parcours. Activez l'Approbation externe depuis les paramètres de l'application Boîte de réception. Les documents affichent alors des états plus clairs : En attente d'approbation pour la revue interne, ou En attente d'approbation externe pendant que l'application externe décide. Ce paramètre est désactivé par défaut, vos flux existants ne sont donc pas affectés.

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Dans les Paramètres de l'espace, vous pouvez désormais ajouter et modifier un numéro de téléphone et une adresse e-mail dédiés à votre espace. Ces informations sont réutilisées lorsque vous enregistrez de nouveaux établissements ou unités, et apparaissent dans le pied de page des PDF que vous générez pour les devis, factures et notes de crédit. Les administrateurs peuvent aussi changer la langue officielle de l'entité, pratique pour les équipes multilingues ou celles qui préfèrent l'anglais.

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Vous pouvez désormais inviter des utilisateurs en masse depuis la page Utilisateurs à l'aide d'un modèle Excel (.xlsx). Cliquez sur le nouveau bouton Importer, téléchargez le modèle préformaté depuis la fenêtre d'import, complétez-le et téléversez toute votre équipe en une seule fois. Le système valide votre fichier (format, données et une limite de 500 lignes) et signale les lignes à corriger avant de réessayer.

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La chronologie Activités signale désormais les numéros de document en double. Si vous créez ou envoyez un document avec un numéro déjà existant, un message d'événement clair identifie le numéro en conflit pour que vous puissiez le corriger.

Deux nouvelles colonnes et filtres facultatifs sont disponibles sur vos listes de documents. Le Statut comptable indique si un document a été partagé, traité ou a rencontré une erreur lors de la synchronisation avec votre logiciel comptable. Le Statut de validation indique la progression des documents traités par le service de validation.

Lorsque vous envoyez plusieurs fichiers à votre adresse d'intake et choisissez comment les traiter, votre Boîte de réception vous permet désormais de déplier l'e-mail pour tous les voir : les documents traités avec leur menu d'actions, les pièces jointes de support avec un trombone, et les fichiers mis de côté, le tout au même endroit.

Si un document n'atteint pas sa destination via Peppol ou par e-mail, une bannière explique désormais pourquoi et propose des actions directes : Modifier les canaux de livraison pour corriger l'identifiant Peppol, l'e-mail ou le canal du partenaire, et Contacter le client/fournisseur pour copier ses coordonnées et le joindre.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs documents, les boutons d'action indiquent combien d'éléments ils concernent, par exemple Approuver (5), et un message plus clair s'affiche si certains documents de votre sélection ont été ignorés.

Le statut de paiement En transit s'applique désormais aussi aux factures d'achat et aux notes de débit, ce qui vous permet de savoir qu'un paiement a été initié mais est encore en cours de traitement, réduisant le risque de payer deux fois.

Le Radar des Transactions détecte désormais les montants négatifs et les convertit en leur équivalent positif pour la mise en correspondance, afin que la réconciliation reste cohérente. Vos applications Ventes et Achats affichent toujours les montants avec leur signe d'origine.

Lorsqu'un document rencontre une erreur dans votre Boîte de réception, un nouveau bouton Copier dans l'onglet Activités copie l'identifiant unique du fichier dans votre presse-papiers, pour le coller directement dans une demande de support.

Une nouvelle action Modifier les paramètres vous permet de mettre à jour la configuration d'auto-facturation, les échéances par défaut et les modes de paiement d'un partenaire directement depuis les détails du document, sans quitter ce sur quoi vous travaillez.

Lorsque vous payez une facture, le système vérifie désormais la longueur de la référence de paiement avant l'envoi. Si une référence dépasse 35 caractères, un message immédiat s'affiche et vous pouvez la raccourcir sur place ; votre modification est automatiquement enregistrée dans le document.

Avant l'envoi d'un paiement international, le système vérifie que la devise du compte du bénéficiaire correspond à la devise du paiement, évitant les échecs dus à une incompatibilité de devises. Choisir une devise est aussi plus rapide : recherchez directement par le code ISO à trois lettres (par exemple USD, GBP, EUR), et la liste n'affiche désormais que des devises réelles.

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