Ce mois-ci, vous pouvez rechercher dans votre liste de clients à partir d'identifiants et plus uniquement des noms, et les changements chez vos clients s'affichent sans actualiser la page. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Retrouvez un client grâce à son identifiant
La recherche de l'écran Liste de clients porte sur plusieurs champs d'identification, et plus uniquement sur le nom du client. Si vous connaissez le numéro d'entreprise d'un client ou un autre identifiant, mais pas l'orthographe exacte de son nom dans Banqup, vous le retrouvez quand même.
Améliorations
Les informations de vos clients se mettent à jour sous vos yeux
Les écrans Liste de clients et Détails du client se mettent à jour d'eux-mêmes lorsqu'un changement survient en arrière-plan, par exemple lorsqu'un client termine son inscription ou qu'un statut évolue. Plus besoin d'actualiser la page pour savoir où en est un client. → En savoir plus
Également nouveau dans les espaces de vos clients
L'essentiel de cette version concerne Banqup même, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous travaillez lorsque vous ouvrez l'espace d'un client. À retenir ce mois-ci : les documents d'achat peuvent passer par une deuxième étape d'approbation, les reçus d'achat s'approuvent en une seule fois, les brouillons de factures de vente ont leur propre onglet, et les factures reçues avec des erreurs peuvent être corrigées au lieu de rester bloquées.
Votre avis compte
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