Ce mois-ci, vous pouvez archiver des clients en masse et exporter les documents de vos clients vers SharePoint. Les actions groupées de la liste de clients traitent jusqu'à mille clients sans ralentir, et les partenaires revendeurs et affiliés voient le statut Peppol de leurs clients. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Archivez plusieurs clients à la fois
Sélectionnez les clients à archiver dans la Liste de clients et utilisez Archiver les clients pour les archiver en une seule action. L'archivage groupé fonctionne pour les clients ayant le statut Actif ou Perdu. Clôturer un groupe de clients, ou faire le tri dans votre répertoire de clients actifs, se fait ainsi en une étape au lieu de client par client.
Exportez les documents de vos clients vers SharePoint
Une application SharePoint est disponible dans le Banqup Store. Connectez-la et les factures de vos clients sont automatiquement envoyées vers l'emplacement SharePoint de votre choix. Les pièces comptables que vous traitez dans Banqup sont ainsi stockées et consultables dans l'environnement Microsoft que votre cabinet utilise déjà.
Améliorations
Des actions groupées à la hauteur des grandes listes de clients
Inviter, supprimer, archiver, activer pour Peppol ou confirmer les mandats d'une grande sélection de clients ne ralentit plus votre navigateur. Chaque action groupée de la Liste de clients traite jusqu'à 1 000 clients en une fois : vous pouvez passer toute votre liste filtrée d'un coup. → En savoir plus
Les partenaires revendeurs et affiliés voient le statut Peppol de leurs clients
Si votre Partner Space est de type Revendeur ou Affilié, la Liste de clients et les Détails du client affichent désormais le statut du connecteur Peppol de chaque client. C'est en lecture seule : l'inscription ou la modification du connecteur reste du ressort du partenaire gestionnaire, mais vous n'avez plus à demander pour savoir où en est un client. → En savoir plus
Votre recherche et vos filtres restent en place quand vous changez d'onglet
Dans Clients et Documents client, passer d'un onglet à l'autre, par exemple de Actif à Inactifs, conserve votre terme de recherche et vos filtres. Les compteurs des onglets suivent vos filtres : ils indiquent combien de clients ou de documents correspondent à votre recherche, et la barre de recherche se trouve au-dessus des onglets pour le rendre évident. → En savoir plus
Également nouveau dans les espaces de vos clients
L'essentiel de cette version concerne Banqup même, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous travaillez lorsque vous ouvrez l'espace d'un client. À retenir ce mois-ci : les documents et Perspectives se filtrent par devise, Banqup propose un partenaire commercial existant plutôt que de laisser créer un doublon, et le rapprochement automatique dans Radar des transactions reconnaît les numéros de facture même si la référence de paiement contient du texte supplémentaire. Chaque utilisateur, y compris dans un Partner Space, peut aussi recevoir un résumé quotidien ou hebdomadaire de ses tâches par e-mail depuis Mon profil.
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