Ce mois-ci : des commentaires sur vos documents pour mieux collaborer, une gestion plus intelligente de votre liste de clients et fournisseurs, des paiements groupés directement depuis votre compte bancaire externe et plus de contrôle sur l'identifiant utilisé pour envoyer vos documents. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Discutez des documents avec votre équipe grâce aux commentaires
Une nouvelle section Commentaires dans le panneau latéral du document facilite le travail en équipe. Vous voyez les trois derniers commentaires en un coup d'œil et vous pouvez ouvrir l'historique complet pour rechercher dans les discussions précédentes. Toute personne ayant accès au document peut lire et ajouter des commentaires. Lorsque vous ouvrez les détails du document, un écran partagé affiche l'aperçu PDF à côté des informations du document et des commentaires : vous vérifiez, discutez et traitez tout au même endroit.
Désactivez vos partenaires commerciaux au lieu de les supprimer
Gardez désormais une liste de partenaires propre sans perdre l'historique. L'action Supprimer est remplacée par un processus Désactiver plus flexible :
Les partenaires désactivés sont déplacés vers un onglet Désactivés dédié et n'apparaissent plus dans les résultats de recherche lorsque vous créez de nouveaux documents.
Envie de retravailler ensemble ? Ouvrez l'onglet Désactivés et sélectionnez Réactiver pour les rétablir.
Si un brouillon est lié à un partenaire désactivé, une icône d'avertissement et une infobulle vous alertent avant la validation.
La section Partenaires Commerciaux propose désormais des onglets pour passer de Tous à Clients, Fournisseurs et Désactivés.
Vous pouvez toujours supprimer définitivement un partenaire commercial, mais uniquement après l'avoir désactivé. Vos données historiques et paramètres de connexion ne se perdent ainsi jamais par accident.
Payez plusieurs factures en un seul lot avec votre compte bancaire externe
Vous pouvez désormais profiter des paiements par lot de votre banque directement via Banqup. Si votre banque prend en charge les paiements par lot via l'open banking, vous autorisez tout un groupe de factures en un seul flux au lieu de les approuver une par une. Si votre banque ne prend pas en charge les paiements par lot, vos factures sont quand même payées : votre compte bancaire est débité une seule fois du montant total, puis Banqup transfère chaque paiement individuel au bon bénéficiaire. Une bannière d'information sur l'écran de résumé du paiement vous prévient quand ce flux est utilisé, pour que vous sachiez toujours comment vos fonds sont traités.
Choisissez l'identifiant Peppol utilisé pour envoyer un document
Lors de l'envoi d'un document précis, vous pouvez sélectionner manuellement un identifiant Peppol ou fournisseur différent de celui par défaut de l'espace. Par exemple, l'identifiant par défaut de votre espace peut être votre numéro d'entreprise, mais vous pouvez choisir votre numéro de TVA pour un document en particulier.
Améliorations
Un nouveau statut « Livraison rejetée »
Les documents rejetés par la plateforme destinataire affichent désormais un statut Livraison rejetée dédié, visible dans l'onglet En cours de révision aux côtés des documents en Échec de livraison. Vous pouvez aussi filtrer sur ce statut. → En savoir plus
Erreurs de livraison Peppol plus claires
Lorsqu'un document ne peut pas être livré via Peppol, la bannière affiche désormais le message d'erreur de livraison lui-même, ce qui accélère nettement le dépannage. → En savoir plus
Accès complet aux pièces jointes retraitées
Les fichiers que vous retraitez depuis un e-mail à plusieurs pièces jointes se comportent désormais comme n'importe quel document. Utilisez le menu à trois points pour voir les activités, télécharger le fichier ou ouvrir le document, et double-cliquez pour l'ouvrir directement et le vérifier. → En savoir plus
Transferts internes réconciliés automatiquement
Le Radar des Transactions reconnaît désormais les transferts d'argent entre vos propres comptes et associe le débit d'un compte au crédit correspondant sur l'autre, même sans facture. Les paires associées affichent la règle appliquée, par exemple Transfert d'argent entre 2 comptes, pour une liste de transactions toujours nette. → En savoir plus
Votre avis compte
Vous avez des suggestions pour Banqup ? Nous serions ravis de vous lire ! Contactez-nous via la messagerie (en bas à droite de cette page) pour nous faire part de vos idées et remarques.