Un utilisateur ayant le rôle Assistant des achats effectue la première approbation. Le document passe en En attente d'approbation finale et le bouton Approuver disparaît pour lui.

Un utilisateur ayant le rôle Responsable des achats ouvre ensuite le document et clique sur Approuver pour finaliser.

En attente d'approbation finale est disponible comme filtre : vous voyez d'un coup d'œil tout ce qui attend une validation finale.

Les factures en Autofacturation et celles d'un Fournisseur de confiance contournent les deux étapes, comme auparavant.

Si certains reçus sélectionnés ne sont pas prêts, une fenêtre de confirmation vous indique combien seront approuvés et combien seront ignorés, avant toute action.

Une fois l'opération terminée, un récapitulatif montre ce qui est passé et ce qui a échoué. Vous pouvez ouvrir chaque reçu en échec dans un nouvel onglet et le corriger immédiatement.

Double-cliquez sur un document dans Brouillons pour l'ouvrir dans l'éditeur.

Lorsque vous terminez ou quittez un brouillon, vous revenez dans l'application d'où vous êtes parti, qu'il s'agisse de Factures des ventes ou de Création de Document.

Consultez le PDF d'origine d'une facture d'achat
Les factures d'achat s'ouvrent comme les factures de vente. Utilisez le bouton PDF de la barre d'actions pour voir le document exactement tel que votre fournisseur l'a mis en page, dans la vue de détail principale plutôt que dans le panneau des pièces jointes. Si aucun aperçu n'existe encore, l'activation du bouton le génère pour vous. → En savoir plus
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L'activation Peppol se fait en arrière-plan
L'activation du connecteur Peppol ne vous oblige plus à patienter sur un seul écran. Le statut Inscription en cours s'affiche pendant le traitement de votre inscription, et vous pouvez déjà envoyer des factures durant cette période. La réception de factures devient possible dès que l'annuaire Peppol est synchronisé, généralement dans les 24 heures. Le champ auparavant nommé « ID » s'appelle désormais Identifiant du participant, avec des info-bulles donnant des exemples par pays pour savoir quel identifiant saisir. → En savoir plus
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Deux modes de paiement supplémentaires, et moins de saisie
​Ordre permanent et Compensation entre partenaires sont sélectionnables comme modes de paiement dans les paramètres des partenaires commerciaux, dans Création de Document et dans le détail du document. De plus, Marquer comme payé reprend le mode de paiement déjà indiqué sur le document : un document marqué comme paiement par carte arrive donc prérempli. Les factures électroniques entrantes portant des codes de paiement personnalisés sont aussi mieux associées aux modes de paiement de Banqup, ce qui évite les doublons dans vos listes et vos filtres. → En savoir plus
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La recherche se lance quand vous le demandez
Dans Factures des ventes, Factures d'achat, Reçus d'achat, Devis de vente et Paiements sortants, les résultats sont chargés lorsque vous appuyez sur Enter ou cliquez sur l'icône de recherche, au lieu de se relancer à chaque frappe. Les recherches de texte nécessitent toujours au moins trois caractères, mais vous pouvez chercher un montant ou une référence numérique avec moins. Lorsqu'une recherche renvoie plus de 1 000 résultats, le compteur affiche 999+ plutôt qu'un total exact. → En savoir plus
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Vos filtres restent en place quand vous changez d'onglet
Passer d'un onglet à l'autre, par exemple de Brouillons à Payé, conserve votre terme de recherche et vos filtres actifs, y compris les plages de dates et les étiquettes. Les compteurs des onglets suivent eux aussi vos filtres : ils indiquent combien de documents correspondent à votre recherche, et non le total de la catégorie. La barre de recherche se trouve au-dessus des onglets pour bien le montrer. → En savoir plus
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Des raisons plus claires en cas d'échec d'un document ou d'un paiement
Lorsqu'un document ne parvient pas à son destinataire via Peppol, la fenêtre des activités indique la raison, par exemple que le destinataire n'est pas enregistré ou que sa plateforme ne prend pas en charge ce type de document, au lieu d'afficher un code d'erreur. Pour les cas plus complexes, survolez l'icône d'information pour obtenir l'explication complète et la marche à suivre. Les messages d'erreur concernant un IBAN d'un pays incorrect sont également entièrement traduits. → En savoir plus
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Vous savez quoi faire quand un client n'a aucun canal de livraison
Enregistrer un document pour un client sans mode de livraison actif ne vous laisse plus dans le flou. La fenêtre Modifier les canaux de livraison indique qu'aucun canal n'est disponible et vous oriente vers Connecteurs réseau pour activer celui dont vous avez besoin. → En savoir plus
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Réinitialisez et personnalisez la numérotation de vos devis
Si la numérotation de vos devis était verrouillée ou figée sur une série migrée, vous pouvez la déverrouiller depuis les paramètres de Création de Document à l'aide de la fonction de réinitialisation. Vous pouvez ensuite modifier le préfixe, redémarrer la séquence à 1 et définir le format qui vous convient. → En savoir plus

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Les longues références de paiement ne bloquent plus un paiement
Les références de paiement sont limitées à 35 caractères, et une facture en comportant une plus longue échouait au moment du paiement et devait être modifiée à la main. Banqup vérifie désormais la référence au moment de l'exécution du paiement, vous avertit et propose une version raccourcie. Vous pouvez accepter cette suggestion ou saisir votre propre référence, et le paiement aboutit. → En savoir plus
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Votre paiement reprend le numéro de facture à défaut de référence
Si une facture ne comporte pas de référence de paiement structurée, le champ Message de la fenêtre de paiement affichait auparavant un tiret. Il reprend désormais le numéro de facture, afin que votre fournisseur puisse identifier l'objet du virement. → En savoir plus
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Des soldes et mouvements qui s'actualisent seuls, et un filtre par montant
Une modification de votre solde apparaît immédiatement partout où votre solde est affiché, et le tableau des transactions intègre les nouveaux mouvements dès qu'ils arrivent. Lorsque vous revenez après avoir effectué un paiement, la fenêtre de statut du paiement se met à jour dès que la transaction est traitée. Les mouvements de compte peuvent également être filtrés par montant, ce qui vous évite de faire défiler la liste pour trouver une transaction précise. → En savoir plus
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Le rapprochement rattrape les documents que vous avez marqués comme payés
Si une véritable transaction bancaire correspondant à la date et au montant d'un document que vous aviez marqué comme payé arrive, le Radar des transactions propose le rapprochement au lieu de l'ignorer. Acceptez-le et le statut manuel est remplacé par un lien vérifié vers la transaction bancaire. Refusez-le et le document revient sans risque à Marquer comme payé. En parallèle, les notes de crédit d'un montant négatif peuvent être marquées comme payées sans erreur, et lorsqu'une note de crédit arrive pour une facture que vous aviez marquée comme payée, le statut de paiement et les soldes sont corrigés pour vous. → En savoir plus
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Collez un IBAN exactement tel que vous le voyez
Le champ IBAN d'un partenaire commercial accepte les espaces : vous pouvez copier les coordonnées bancaires directement depuis une facture ou un extrait de compte, Banqup se charge du formatage. Pour un partenaire commercial de type Personne, la livraison est limitée à l'e-mail et l'option Peppol est masquée, car Peppol ne s'applique pas aux personnes physiques. → En savoir plus
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