Factures de vente vous permet de gérer facilement toutes vos factures sortantes en un seul endroit. Vous pouvez télécharger ou créer des factures, trouver rapidement les factures dont vous avez besoin et effectuer des actions comme envoyer des factures aux clients, collecter des paiements, marquer comme payé et ajouter des annexes ou commentaires. Ce guide vous donnera un aperçu des principales fonctionnalités de l'application pour vous aider à vous lancer.
Ouvrir Factures de vente
Ouvrez l'application via vos applications favorites sur votre page d'accueil ou via le lanceur d'applications en haut à droite de votre écran.
Créer une facture
Créez vos factures directement sur la plateforme et profitez d'autres fonctionnalités comme le calcul automatique de la TVA et des remises. Vous pouvez également gagner du temps en créant un catalogue produits.
Collecter les paiements de vos clients
Pourquoi attendre des virements bancaires manuels ? En activant les Paiements, vos factures incluent un bouton « Payer maintenant » ou un code QR pour chaque facture. Vos clients paient instantanément et Banqup marque automatiquement la facture comme « Payée » pour vous.
Importer des factures
Si vous créez des factures en dehors de la plateforme, vous pouvez les importer dans l'application.
Exporter vos données
Vous pouvez exporter votre liste de Factures d'Achat directement depuis l'application pour vos rapports ou l'analyse de vos données. Cliquez sur le bouton Exporter les données dans le coin supérieur droit du tableau pour ouvrir la fenêtre d'exportation.
Vue actuelle du tableau : exporte les lignes et les colonnes actuellement visibles, en respectant vos filtres actifs (jusqu'à 50 lignes).
Tous les documents : exporte jusqu'à 1 000 enregistrements, quels que soient les filtres actifs.
Choisissez le format de fichier XLSX (Microsoft Excel) ou CSV.
Vous pouvez renommer le fichier avant l'exportation.
Activez l'option Inclure toutes les colonnes du tableau pour ajouter chaque colonne disponible à l'exportation, même celles qui ne sont pas affichées dans votre vue actuelle.
Une notification dans le coin inférieur gauche suit la progression et fournit un lien de téléchargement direct dès que le fichier est prêt.
Onglets de filtrage rapide
Par défaut, les factures à vérifier s'affichent lorsque vous ouvrez Factures de vente. Vous pouvez cliquer sur les autres onglets pour voir les Brouillons, les factures non payées, les factures payées ou toutes les factures.
L'onglet Brouillons contient les factures que vous avez commencées mais pas encore envoyées. Vous pouvez les travailler sans quitter Factures de vente : double-cliquez sur un brouillon pour l'ouvrir directement dans l'éditeur. Lorsque vous terminez ou fermez un brouillon, vous revenez à votre point de départ, Factures de vente ou Création de Documents.
Rechercher des factures
Trouvez rapidement des factures précises grâce aux options de recherche et de filtrage. Vous pouvez rechercher par nom de document, date, statut, date d'échéance ou client.
Saisissez votre terme, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône de recherche pour la lancer. La recherche ne se déclenche pas à chaque frappe, ce qui garde les longues listes réactives. Les recherches d'un ou deux caractères fonctionnent lorsqu'il s'agit de chiffres : vous pouvez donc chercher un numéro de facture court tel quel.
Lorsqu'un onglet contient plus de 999 documents, le compteur affiche 999+ au lieu du chiffre exact.
Votre terme de recherche et vos filtres restent appliqués lorsque vous changez d'onglet : vous pouvez donc garder la même vue de À vérifier à Non payé sans tout reconfigurer. Le compteur de chaque onglet reflète ce que vos filtres trouvent réellement, pas le total. Videz le champ de recherche pour revenir à la liste complète.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez choisir quelles colonnes afficher dans Factures de vente en cliquant sur Colonnes puis en sélectionnant ce que vous voulez voir et en appliquant les changements. La prochaine fois que vous ouvrirez Factures de vente, les colonnes personnalisées que vous avez sélectionnées seront affichées.
Actions sur les factures
Pour les factures importées dans l'application, plusieurs actions sont disponibles. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs factures pour voir la barre d'actions et choisir quoi faire avec ces factures sélectionnées.
Les actions sont également disponibles en cliquant sur les trois points dans la colonne Actions pour les factures individuelles.
💡 Besoin d'aide avec l'application Factures de vente ?
Un guide interactif est disponible dans l'application pour vous aider à bien démarrer.
Si vous n'êtes pas connecté, le lien vous redirigera vers l'écran de connexion. Une fois connecté, vous pourrez accéder au guide depuis le Chatbot en bas à droite.
Les boutons d'action groupée affichent un compteur
Lorsque vous sélectionnez plusieurs documents, les boutons d'action indiquent combien d'éléments ils concernent, par exemple Approuver (5). Si certains documents de votre sélection sont ignorés lors d'une action groupée, un message clair explique ce qui a été laissé de côté.
Questions fréquentes
Quels types de fichiers puis-je importer comme factures ?
Vous pouvez importer des factures électroniques en XML (UBL) ainsi que des factures en format PDF, PNG ou JPEG. Si vous avez des factures dans d'autres formats, vous devrez les convertir dans l'un de ces formats supportés avant de les importer.
Puis-je importer plusieurs factures à la fois ?
Oui, vous pouvez importer plusieurs factures en même temps en sélectionnant tous les fichiers que vous voulez importer et en les glissant-déposant dans la zone d'importation.
Comment modifier les informations d'une facture importée ?
Pour modifier une facture, cliquez sur la facture dans la liste pour ouvrir sa page de détails. De là, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier pour modifier les informations de la facture. Les factures électroniques ne peuvent pas être modifiées.
Comment savoir si une facture a été payée ?
Les factures affichent un statut (non payée, partiellement payée ou payée) dans la liste des factures et sur la page de détails de la facture. L'utilisation des services de paiement mettra automatiquement à jour le statut d'une facture. Si vous n'utilisez pas les services de paiement, vous pourrez marquer manuellement les factures comme payées ou ne sera pas payée.