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Cochez Envoyer qu'en cas de nouvelles tâches. et Banqup ne vous écrit que lorsqu'une nouvelle tâche arrive dans votre liste.

Factures des ventes, Factures d'achat et Reçus d'achat disposent d'un filtre Devise : une liste n'affiche que les documents dans la devise choisie.

Perspectives propose un sélecteur de devise. Changez-le et les balances âgées (ce qui est dû, en retard, et à quelle date) se recalculent pour cette seule devise.

Cliquez sur une carte de Perspectives et vous arrivez dans Factures des ventes ou Factures d'achat avec le même filtre de devise déjà appliqué : la liste correspond au chiffre sur lequel vous avez cliqué.

Recherchez par texte ou par montant. Recherchez dans vos factures d'achat, factures de vente, devis et reçus par nom de client ou de fournisseur, numéro de document, référence (par exemple un bon de commande) ou simplement par montant. La recherche tient compte des filtres déjà actifs.

Filtrez et triez séparément. Le filtre et le tri ont chacun leur bouton. Les factures se trient par date de création, date du document, date d'échéance, numéro de document, montant total ou solde à payer. Les reçus se trient par date de création, date de paiement, montant net ou total, ou TVA.

Les remises et majorations au niveau du document apparaissent dans une section repliable des écrans d'achat et de vente : le total se vérifie sous vos yeux.

Sachez quand une copie n'est pas arrivée. Si un document n'a pas pu être envoyé à un destinataire en copie (CC), un avertissement s'affiche dans le document et les adresses en échec sont mises en évidence dans l'écran des canaux d'envoi.

Les reçus sont vérifiés avant traitement. Un reçu d'achat non conforme aux normes de facturation électronique affiche un bandeau d'erreur clair. Vous pouvez lire la règle en cause, copier le journal ou l'envoyer directement au support.

Les données et l'identité visuelle de votre entreprise, dans les paramètres de l'espace. Un aperçu en lecture seule des informations enregistrées de votre entreprise, avec les identifiants propres à votre pays, et une section Branding qui affiche le logo et les icônes définis pour votre espace.

Actions rapides sur l'écran de connexion. Scannez un code QR, ajoutez un document ou alimentez votre compte avant même de vous connecter.

Filtrez vos documents par fourchette de montant
Le filtre de montant dans Factures des ventes et Factures d'achat vous laisse choisir entre un montant exact et une fourchette. Sélectionnez Montant min/max et le filtre s'étend avec un champ Montant minimal et un champ Montant maximum. → En savoir plus
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Votre recherche et vos filtres sont conservés à plus d'endroits
Dans Partenaires commerciaux, la barre de recherche se trouve désormais au-dessus des onglets et votre terme de recherche vous suit d'un onglet à l'autre, comme c'est déjà le cas dans vos listes de documents. Les compteurs de résultats ne s'affichent que s'il y a une correspondance. Dans Radar des transactions, les filtres tels que Non associée et votre recherche résistent au bouton « Précédent » du navigateur et au retour à la liste après avoir approuvé, refusé ou modifié une transaction. → En savoir plus
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Retour à la disposition par défaut du tableau en un clic
Si vous avez réorganisé, épinglé ou redimensionné des colonnes dans une liste et souhaitez retrouver l'affichage standard, le panneau Colonnes du tableau propose une option de réinitialisation qui rétablit en une fois l'ordre, l'épinglage et la largeur par défaut de chaque colonne. → En savoir plus
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Les reçus annulés ne sont plus masqués
Les reçus d'achat annulés apparaissent dans l'onglet Tout de Reçus d'achat et s'ouvrent comme n'importe quel autre reçu. Un reçu annulé par erreur se retrouve ainsi facilement. → En savoir plus
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Des erreurs de validation en langage clair
Lorsqu'un document échoue à la validation, vous voyez une description du problème et de la marche à suivre, au lieu d'un code technique. Cela concerne les contrôles des fichiers de facture électronique (UBL et CII) qui s'affichaient auparavant comme de simples identifiants de règle. → En savoir plus
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Sachez ce que coûte un nouvel utilisateur avant de l'inviter
Lorsque vous invitez un utilisateur, ou en importez plusieurs à la fois, un bandeau vous indique combien de places votre formule comprend et ce que l'ajout de membres supplémentaires change sur votre facture, avant que vous ne confirmiez. → En savoir plus
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Banqup vous propose le partenaire commercial existant plutôt qu'un doublon
Lorsque vous créez un partenaire commercial depuis Création de Document ou depuis les détails du document, Banqup compare la dénomination sociale, le nom commercial et les identifiants avec vos partenaires existants. S'il trouve une correspondance, il vous propose ce partenaire pour éviter de créer une deuxième fiche. → En savoir plus
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Un seul message à la fois lorsque vous payez une facture
Si un document n'a pas de compte de paiement, l'écran de paiement n'affiche que cela : Il n'y a aucun compte de paiement sélectionné. La notification concernant un nouvel IBAN détecté attend que vous ayez réglé la question du compte manquant. Cette notification est désormais un message d'information et non plus un avertissement, et elle n'apparaît que si le compte que vous choisissez diffère de celui que Banqup a trouvé sur le document. Choisissez l'IBAN suggéré et aucun bandeau ne s'affiche. → En savoir plus
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Un rapprochement automatique plus intelligent dans Radar des transactions
Le rapprochement automatique reconnaît un numéro de facture même si la référence de paiement contient du texte supplémentaire ou un format différent. Les correspondances évidentes sont approuvées pour vous : moins de transactions attendent une décision manuelle. → En savoir plus
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La date et le mode de paiement reflètent ce qui s'est réellement passé
La Date de paiement d'un document reflète désormais son statut réel : la date prévue pour un paiement planifié, ou la date de la transaction la plus récente dès qu'un ou plusieurs paiements (même partiels) ont été effectués. Le mode de paiement utilisé, par exemple un virement ou une carte, est enregistré avec elle. Lorsque plusieurs paiements règlent un même document, c'est le mode du dernier paiement qui s'affiche. → En savoir plus
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Les notes de crédit en autofacturation mettent à jour le solde de la facture
Lorsque vous créez une note de crédit en autofacturation et sélectionnez la facture à laquelle elle se rapporte, les deux documents sont liés et le Solde à payer de la facture diminue du montant de la note de crédit. Si la note de crédit dépasse ce qui restait dû, le solde restant s'affiche sur la note de crédit. → En savoir plus
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