Ce mois-ci, votre Espace Partenaire reçoit une barre latérale pour passer d'une application à l'autre et un seul endroit pour tous vos paramètres. Les listes de documents client affichent beaucoup plus de colonnes, les documents de vos clients peuvent partir vers Pivot, et les actions groupées de la liste de clients peuvent désormais couvrir tous les clients qui correspondent à vos filtres. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Une barre latérale et un seul endroit pour vos paramètres
Une barre latérale à gauche vous emmène vers Accueil, vos Applications favorites et Voir toutes les applications pour tout le reste. Réduisez-la aux icônes quand vous avez besoin de place : Banqup retient votre choix. Le lanceur d'applications de la barre supérieure disparaît.
Votre page Accueil garde le widget Applications favorites à côté de vos tâches.
Cliquez sur votre nom ou votre espace en haut à droite et choisissez Paramètres. Tout est regroupé en trois sections :
Paramètres personnels : votre profil et vos applications favorites.
Organisation : les données et le branding de votre cabinet.
Administration : Équipe, Extensions, applications externes et Abonnements. Abonnements a un onglet Pour les clients pour les formules que vous gérez pour vos clients.
Plus de colonnes dans les documents de vos clients
Les tableaux de documents de votre Espace Partenaire affichent les mêmes informations que dans l'espace de vos clients.
Factures de vente et d'achat : mode de paiement, statut de livraison, référence du bon de commande, référence de l'acheteur, statut du service de validation, références du contrat et de la facture, date de création ou de réception, et adresse électronique utilisée pour envoyer ou recevoir la facture.
Reçus d'achat : montant net, catégorie d'achat, TVA totale, fournisseur, étiquettes et date de création.
Exportez les documents de vos clients vers Pivot
Une application Pivot est disponible dans le Banqup Store de votre Espace Partenaire. Installez-la une fois avec les données de votre compte Pivot, puis activez-la par client : leurs factures d'achat approuvées sont envoyées à Pivot sous forme de fichiers PDF, liées au bon de commande correspondant lorsque la facture en mentionne un. Chaque client peut aller vers sa propre filiale Pivot.
Améliorations
Des actions groupées sur tous les clients qui correspondent à vos filtres
Dans la Liste de clients, Tout sélectionner fonctionne aussi pour Ajouter des membres à l'équipe et Ajouter des intégrations. Assignez un membre de l'équipe ou ajoutez une intégration comptable à des centaines ou des milliers de clients, ou à une sélection filtrée, en une seule action au lieu de page par page. → En savoir plus
Tous vos clients dans Documents client
La liste des clients dans Documents client est paginée, avec 200 clients par page : les cabinets qui ont un large portefeuille peuvent atteindre chaque client. → En savoir plus
Les commentaires des clients, séparés de l'historique des activités
Dans les détails d'un document client, les Commentaires ont leur propre section, séparée du journal d'activité automatique : vous lisez ce que votre client a écrit sans chercher parmi les changements de statut. → En savoir plus
Choisissez la société Exact Online et l'administration Zenvoices dans une liste
Lorsque vous configurez Exact Online ou Zenvoices pour un client, vous choisissez la société ou l'administration par son nom dans une liste alphabétique, au lieu de taper un code. Les connexions existantes continuent de fonctionner. → En savoir plus
Également nouveau dans les espaces de vos clients
Lorsque vous ouvrez l'espace d'un client, vous y retrouvez aussi la nouvelle barre latérale et les nouveaux paramètres. À retenir ce mois-ci : les factures sont désormais envoyées via une étape Finaliser qui montre le canal de livraison avant l'envoi, les factures peuvent contenir des remises et des frais, et les correspondances de paiement peuvent être acceptées directement depuis les listes de factures. Les administrateurs de vos clients ont aussi une page Partenaires dans leurs paramètres, où ils voient les partenaires liés à leur espace, dont votre cabinet, et peuvent supprimer un lien.
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