Ce mois-ci, Banqup reçoit une barre latérale pour passer d'une application à l'autre, un seul endroit pour tous vos paramètres et une étape Finaliser qui montre comment et à qui un document est envoyé avant qu'il ne parte. Vous pouvez aussi ajouter des remises et des frais à vos factures, voir tous les documents d'un partenaire commercial dans un seul onglet, accepter les correspondances de paiement proposées directement depuis vos listes de factures, et envoyer vos factures d'achat vers Pivot grâce à une nouvelle application du Banqup Store. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Finalisez vos documents et choisissez comment ils sont livrés
Finaliser remplace les anciennes étapes Envoyer et Valider pour les factures de vente, les notes de crédit, les devis et les documents d'autofacturation. Avant que quoi que ce soit ne quitte Banqup, vous voyez comment et à qui le document sera envoyé :
Envoyer via Peppol : choisissez l'un des identifiants Peppol enregistrés du client ou saisissez-en un nouveau. Banqup vérifie immédiatement que le destinataire est enregistré sur Peppol et peut recevoir ce type de document.
Envoyer par e-mail : choisissez des contacts existants ou saisissez de nouveaux destinataires et des adresses en copie.
Finaliser uniquement : le document reçoit son numéro définitif, sa référence de paiement et sa signature numérique, mais rien n'est envoyé. Utilisez cette option pour les documents que vous livrez vous-même ou qui ne doivent pas être livrés.
Si une livraison échoue, une bannière sur le document en explique la raison : vous pouvez corriger le problème et renvoyer le document au même endroit.
Passez d'une application à l'autre depuis la barre latérale
Une barre latérale à gauche de l'écran vous emmène partout dans Banqup. Elle affiche Accueil, vos Applications favorites et, en bas, Voir toutes les applications pour ouvrir n'importe quelle autre application.
Réduisez la barre latérale aux seules icônes quand vous avez besoin de place, et développez-la à nouveau d'un clic. Banqup retient votre choix pour votre prochaine session.
Les applications ont leur propre couleur : vert pour les documents, orange pour les paiements.
Pendant les tâches qui demandent de la place, comme payer des factures, la barre latérale se replie automatiquement.
Vous pouvez parcourir la barre latérale avec votre clavier.
Le lanceur d'applications de la barre supérieure disparaît : Voir toutes les applications dans la barre latérale le remplace.
Tous vos paramètres au même endroit
Cliquez sur votre nom ou votre espace en haut à droite et choisissez Paramètres. Tout ce que vous trouviez sur des pages séparées est désormais regroupé en trois sections :
Paramètres personnels : votre Profil et vos Applications favorites.
Organisation : les données de votre Société, votre Branding et les Partenaires.
Administration : Équipe, Extensions, Applications externes et Abonnements.
Partenaires est nouveau. Cette page liste les comptables, revendeurs et autres partenaires liés à votre espace, avec leur type. Les administrateurs peuvent y retirer un partenaire, après une étape de confirmation. Seuls les administrateurs voient cette page.
Ajoutez des remises et des frais à vos factures
Lorsque vous vérifiez une facture importée dans la vue de validation, vous pouvez ajouter des remises et des frais qui s'appliquent à toute la facture. Chacun est un montant fixe ou un pourcentage, avec son taux de TVA, et ils apparaissent dans une section Remises et frais de la facture. Les totaux et la ventilation de la TVA sont recalculés immédiatement.
Vous pouvez aussi ajouter des frais à une seule ligne de facture, dans la vue de validation et lorsque vous créez une facture dans Création de Document. Le montant de la ligne et le total de la facture sont mis à jour immédiatement.
Tous les documents d'un partenaire commercial dans un seul onglet
Ouvrez un client ou un fournisseur dans Partenaires commerciaux et utilisez l'onglet Documents. Il liste tous vos documents avec ce partenaire : factures de vente et d'achat, notes de crédit, devis et reçus, sans quitter l'application.
Acceptez les correspondances de paiement depuis vos listes de factures
Lorsque Banqup trouve un paiement qui règle probablement une facture, une icône apparaît à côté de la facture dans Factures des ventes ou Factures d'achat. Cliquez dessus, ou utilisez l'action de correspondance dans le menu d'actions de la facture (elle indique le nombre de correspondances proposées), pour ouvrir la fenêtre Correspondance proposée :
vérifiez le paiement proposé pour la facture et cliquez sur Sauvegarder la correspondance pour l'accepter, ou supprimez la proposition avec l'icône de corbeille ;
cliquez sur Correspondance avancée pour ouvrir le Radar des transactions pour cette facture et sélectionner les correspondances une par une.
Dans les détails de la facture, Voir les correspondances proposées ouvre la même fenêtre. Les paiements et les actions Marquer comme payée déjà enregistrés sur la facture sont listés séparément.
Envoyez vos factures d'achat vers Pivot
L'application Pivot est disponible dans le Banqup Store. Elle envoie vos factures d'achat à Pivot sous forme de fichiers PDF, pour que votre équipe puisse les traiter dans les flux de factures d'achat et d'approvisionnement de Pivot. Lorsqu'une facture mentionne une référence de bon de commande, l'application la lie au bon de commande correspondant dans Pivot.
Pour la configurer, installez Pivot depuis le Banqup Store, puis saisissez la clé API, le tenant ID et la filiale de votre compte Pivot.
Plus de possibilités dans l'application mobile Banqup One
L'application Banqup One rattrape plusieurs choses que vous pouviez déjà faire sur le web.
Finalisez sur votre téléphone. Choisissez Envoyer via Peppol, Envoyer par e-mail ou Finaliser uniquement. L'application vérifie l'identifiant Peppol et les adresses e-mail avant tout envoi. Finaliser uniquement sur un document dont la livraison a échoué efface l'erreur et finalise le document pour votre comptabilité.
Les commentaires dans leur propre section. Les commentaires sont séparés de l'historique des activités. Ajoutez un commentaire, voyez toute la discussion avec Tout afficher, et réessayez si un commentaire n'a pas pu être publié.
Les mêmes filtres que sur le web. Les factures de vente, les factures d'achat et les reçus utilisent les statuts du web, et un filtre Devise vous permet de choisir une ou plusieurs devises.
Les paramètres par défaut du partenaire depuis le document. Dans la section des parties d'un document, modifiez le mode de paiement et le compte bancaire par défaut du partenaire sans quitter le document. Si une copie à une adresse en copie n'a pas pu être livrée, le document indique quelle adresse a échoué.
Autres documents, repensé. Une liste plus claire des fichiers et dossiers, et un suivi des téléversements qui suit plusieurs envois à la fois.
Améliorations
Voyez ce qui reste à associer dans le Radar des transactions
La tuile Éléments à associer, tout à gauche, compte chaque transaction non associée ou avec une correspondance proposée, et elle est sélectionnée quand vous ouvrez le Radar des transactions. Une barre de recherche dans l'onglet des transactions retrouve les paiements par partenaire commercial, nom de compte bancaire ou référence de paiement, et fonctionne avec vos tuiles et vos filtres. L'onglet des documents a les mêmes tuiles. → En savoir plus
Des statuts plus clairs dans vos listes de factures
Une facture validée mais non payée affiche le statut À payer. Dans l'onglet Non payé de Factures des ventes et Factures d'achat, une colonne Statut de livraison vous indique si la facture est arrivée chez le destinataire. Un fichier structuré qui n'a pas pu être traité et a été converti en PDF pour une vérification manuelle porte un badge Retraité, avec une infobulle qui en explique la raison. → En savoir plus
Un avertissement avant de dater une facture dans le futur
Si vous donnez une date future à un document, Banqup vous avertit que les factures suivantes de la même série de numérotation devront porter cette date ou une date ultérieure. Vous évitez ainsi une série de numérotation que vous ne pourriez plus poursuivre. → En savoir plus
Vos comptes de paiement dans l'ordre de votre choix
Faites glisser un compte de paiement par sa poignée pour le monter ou le descendre dans la liste. L'ordre est enregistré dès que vous le relâchez, sans bouton d'enregistrement, et reste le même sur tous vos appareils. → En savoir plus
Choisissez votre société Exact Online et votre administration Zenvoices dans une liste
Lorsque vous configurez l'application Exact Online ou Zenvoices, vous choisissez votre société ou votre administration par son nom dans une liste alphabétique, au lieu de taper un code. Les connexions déjà configurées continuent de fonctionner telles quelles. → En savoir plus
Votre avis compte
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