Contrôlez quels membres de l'équipe peuvent accéder aux espaces clients spécifiques et gérez leurs niveaux de permission.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez créer des modèles de configuration pour attribuer automatiquement des membres d'équipe aux nouveaux clients. Cela vous fait gagner du temps lors de la configuration et évite les erreurs.
Ajouter des membres d'équipe
Allez dans Clients et double-cliquez sur un client (ou utilisez le menu trois points puis cliquez sur Voir les détails).
Ouvrez l'onglet Équipe.
Cliquez sur Ajouter un membre.
Sélectionnez le membre d'équipe.
Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
Ajouter des membres d'équipe à plusieurs clients à la fois
Vous pouvez donner à un membre d'équipe l'accès à tout un groupe de clients en une seule action, par exemple quand il reprend une partie de votre portefeuille.
Allez dans Clients et restez sur l'onglet Actif.
Sélectionnez les clients avec les cases à cocher de la liste. Pour sélectionner tous les clients qui correspondent à votre recherche et à vos filtres, sur toutes les pages, utilisez Sélectionner tous les éléments (n).
Cliquez sur Ajouter des membres à l'équipe.
Dans la fenêtre Ajouter un membre, choisissez un ou plusieurs membres d'équipe sous Utilisateurs, puis cliquez sur Sauvegarder. Les membres d'équipe obtiennent un accès complet aux clients sélectionnés.
Un message confirme l'assignation des membres d'équipe. Les actions groupées sur la liste des clients traitent jusqu'à 1 000 clients par exécution.
Supprimer l'accès
Ouvrez les détails du client.
Sélectionnez l'onglet Équipe.
Cliquez sur l'icône supprimer.
Confirmez que vous souhaitez supprimer l'accès à ce membre.
Notes importantes
Les utilisateurs peuvent avoir différents niveaux d'accès selon les clients.
Les utilisateurs supprimés perdent immédiatement l'accès aux données du client.
Les changements d'accès prennent effet instantanément.
L'onglet Équipe affiche les membres de l'équipe sur plusieurs pages. Utilisez les commandes de pagination au bas du tableau pour voir toutes les personnes assignées au client.
Questions fréquentes
Puis-je assigner des utilisateurs en masse à plusieurs clients ?
Oui. Sélectionnez les clients dans la liste Clients (ou tous les clients qui correspondent à vos filtres) et cliquez sur Ajouter des membres à l'équipe. Consultez Ajouter des membres d'équipe à plusieurs clients à la fois ci-dessus.
Quelle est la différence entre les accès Modifier et Voir ?
L'accès Modifier permet aux utilisateurs de modifier les informations et documents du client, tandis que l'accès Voir est en lecture seule.
Puis-je restreindre temporairement l'accès ?
Vous pouvez soit changer le niveau d'accès à Voir, soit supprimer l'accès entièrement et le réattribuer plus tard.