Connectez votre Espace Business à Pivot et Banqup y envoie automatiquement vos factures d'achat. Pivot est une plateforme de gestion des achats et des approvisionnements : votre équipe peut ensuite coder, acheminer et approuver les factures dans les flux de travail de Pivot.
Note : Cet article s'adresse aux utilisateurs d'un Espace Business. Si vous êtes comptable, consultez plutôt l'article Exporter les documents de vos clients vers Pivot.
Avant de commencer
Vous avez besoin de trois informations de votre compte Pivot : une clé API, votre identifiant de tenant (tenant ID) et l'identifiant de votre filiale. Vous les trouvez dans votre compte Pivot, ou vous pouvez les demander à votre contact chez Pivot.
Installer l'extension
Cliquez sur le nom de votre espace en haut à droite, puis sur Paramètres.
Sous Administration, cliquez sur Extensions.
Cliquez sur Découvrir plus pour ouvrir le Banqup Store.
Recherchez « Pivot » et ouvrez l'application Pivot.
Cliquez sur Installer.
Vous pouvez aussi ouvrir le Banqup Store via Voir toutes les applications en bas de la barre latérale.
L'installation prend quelques secondes. L'assistant vous guide ensuite dans la configuration.
Se connecter à Pivot
Saisissez votre clé API Pivot et votre Tenant ID, puis enregistrez.
Saisissez l'identifiant de votre Filiale, puis enregistrez.
L'extension devient active et l'export démarre.
Comment les factures sont exportées
Les factures d'achat approuvées sont envoyées à Pivot sous forme de fichiers PDF.
Lorsqu'une facture mentionne une référence de bon de commande, Banqup la lie au bon de commande correspondant dans Pivot.
Seules les factures approuvées après l'activation de l'extension sont envoyées. Les factures plus anciennes ne sont pas envoyées rétroactivement.
Les factures originales restent dans Banqup. Pivot en reçoit une copie.
Modifier la connexion ou la désactiver
Pour utiliser une autre clé API : Paramètres > Extensions > Pivot > onglet Configuration, puis Modifier la clé API.
Pour suspendre l'export, ouvrez l'extension dans Paramètres > Extensions et désactivez l'interrupteur Actif. Pour la supprimer, cliquez sur Désinstaller.
FAQ
Puis-je envoyer des factures de vente à Pivot ?
Non. L'application Pivot envoie uniquement des factures d'achat.
Pourquoi une facture n'affiche-t-elle pas le bon de commande dans Pivot ?
Le lien n'est créé que si la facture mentionne une référence de bon de commande qui existe dans Pivot. Vérifiez la référence sur la facture et le bon de commande dans Pivot.
Puis-je envoyer mes factures en tant que factures électroniques plutôt qu'en PDF ?
Pas encore. Les factures sont envoyées sous forme de fichiers PDF.