Connectez votre Espace Partenaire à Pivot et Banqup y envoie automatiquement les factures d'achat de vos clients, pour qu'elles puissent être codées, acheminées et approuvées dans les flux d'achat et d'approvisionnement de Pivot. Vous installez l'extension une seule fois et vous l'activez par client.
Note : Cet article s'adresse aux utilisateurs d'un Espace Partenaire. Si vous gérez les factures de votre propre entreprise, consultez plutôt l'article Exporter vos factures d'achat vers Pivot.
Avant de commencer
Vous avez besoin d'une clé API et d'un identifiant de tenant (tenant ID) du compte Pivot qui reçoit les factures.
Pour chaque client, vous avez besoin de l'identifiant de la filiale Pivot à laquelle ses factures appartiennent.
Configurez l'intégration depuis votre Espace Partenaire, et non depuis l'Espace Business d'un client.
Installer l'extension
Dans votre Espace Partenaire, cliquez sur le nom de votre espace en haut à droite, puis sur Paramètres.
Sous Administration, cliquez sur Extensions.
Cliquez sur Découvrir plus pour ouvrir le Banqup Store.
Recherchez « Pivot » et ouvrez l'application Pivot.
Cliquez sur Installer.
Saisissez la clé API Pivot et le Tenant ID, puis enregistrez.
Activer l'extension pour un client
Allez dans Clients.
Ouvrez le client.
Ouvrez l'onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez Pivot, saisissez l'identifiant de la Filiale du client et enregistrez.
À partir de ce moment, les factures d'achat approuvées du client sont envoyées à Pivot sous forme de fichiers PDF. Répétez l'opération pour chaque client.
Note : Pour appliquer automatiquement l'intégration à chaque nouveau client, ajoutez-la plutôt à un modèle de configuration. Consultez Utiliser les modèles de configuration pour ajouter de nouveaux clients dans l’Espace Partenaire.
Comment les factures sont exportées
Lorsqu'une facture mentionne une référence de bon de commande, Banqup la lie au bon de commande correspondant dans Pivot.
Seules les factures approuvées après l'activation de l'intégration pour un client sont envoyées. Les factures plus anciennes ne sont pas envoyées rétroactivement.
Les factures originales restent dans Banqup et dans l'espace du client. Pivot en reçoit une copie.
Modifier la connexion ou la désactiver
Pour utiliser une autre clé API pour tous les clients : Paramètres > Extensions > Pivot > onglet Configuration, puis Modifier la clé API.
Pour modifier la filiale d'un seul client : Clients > le client > onglet Intégrations > les trois points à côté de Pivot > Modifier.
Pour suspendre l'export pour tous les clients, ouvrez l'extension dans Paramètres > Extensions et désactivez l'interrupteur Actif. Pour la supprimer, cliquez sur Désinstaller.
FAQ
Chaque client peut-il envoyer vers une filiale Pivot différente ?
Oui. La filiale est définie par client, tandis que la clé API et le tenant ID sont partagés par tous vos clients.
Puis-je envoyer des factures de vente à Pivot ?
Non. L'application Pivot envoie uniquement des factures d'achat.