Verbind met de klanten van je accountantskantoor op Banqup door ze een uitnodiging te sturen. Zodra je verbonden bent, kan je veilig documenten uitwisselen en efficiënt samenwerken.
Een uitnodiging sturen
Er zijn twee manieren om cliënten uit te nodigen:
Vanuit de klantenlijst
Ga naar Klanten.
Selecteer het tabblad Inactief.
Klik op de drie puntjes in de kolom Acties naast jouw klant.
Selecteer Uitnodiging verzenden, controleer of hun gegevens correct zijn, pas het bericht aan als je dat wil en klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.
Vanuit klantgegevens
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op de naam van de klant.
Klik op Uitnodigen op hun gegevenspagina.
Selecteer Uitnodigen, controleer of hun gegevens correct zijn, pas het bericht aan als je dat wil en klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.
Wat gebeurt er vervolgens?
Nadat je de uitnodiging hebt verzonden:
Je klant ontvangt een e-mail met een link.
Ze kunnen:
Inloggen met hun bestaande Banqup-account.
Een nieuw Banqup-account aanmaken.
Zodra ze verbonden zijn, worden ze verplaatst naar je lijst met actieve klanten.
Opmerking: Voor gedetailleerde uitleg over het accepteren van uitnodigingen, kunnen klanten onze gids raadplegen over het Accepteren van een uitnodiging voor een Banqup-space.
Een uitnodiging opnieuw verzenden
Vanuit de klantenlijst
Ga naar Klanten.
Selecteer het tabblad Inactief.
Klik op de drie puntjes in de kolom Acties naast je klant.
Selecteer Uitnodiging opnieuw verzenden.
Vanuit klantgegevens
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op de naam van de klant.
Klik op Uitnodiging opnieuw verzenden.
FAQ
Kan ik meerdere klanten tegelijk uitnodigen?
Momenteel moeten uitnodigingen afzonderlijk worden verzonden.
Wat als mijn klant de uitnodiging niet ontvangt?
Controleer het e-mailadres en stuur indien nodig een nieuwe uitnodiging. Adviseer klanten om hun spamfolder te controleren.